公司基本信息 - 公司股票简称蓝英装备，代码300293[20] - 公司法定代表人是郭洪涛[20] - 注册地址和办公地址均为沈阳市浑南产业区东区飞云路3号，邮编110168[20] - 董事会秘书是魏巍，证券事务代表是陈巧玲，联系电话024 - 23810393[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[22] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为丁兆栋、张倩倩[23] 报告期信息 - 报告期为2022年1月 - 12月，上年同期为2021年1月 - 12月[18] - 报告期为2022年[193][195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2022年度公司净利润为负值，拟不进行现金分红，不送红股，也不实施资本公积转增股本[174] 公司业务风险 - 公司业务受宏观经济周期性波动影响，面临宏观市场经济结构调整、技术创新、市场竞争等风险[6][7][8] - 公司业务受宏观经济周期性波动影响，将构建全球化布局应对风险[132] 财务数据关键指标变化 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，整体业绩尚处逐步修复过程[3] - 2022年营业收入12.63亿元，较2021年增长14.11%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-5449.71万元，较2021年增长21.11%[24] - 2022年末资产总额21.55亿元，较2021年末增长1.98%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4.95亿元，较2021年末下降4.21%[24] - 2022年非经常性损益合计2018.39万元，2021年为2398.70万元，2020年为-1781.38万元[31] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.64亿元、2.09亿元、3.28亿元、4.63亿元[27] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-525.61万元、14.01万元、25.05万元、-4963.16万元[27] - 2022年营业收入扣除金额258.27万元，扣除后金额12.61亿元[24] - 2022年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.1610元/股[25] - 报告期内公司营业总收入12.63亿元，同比上升14.11%；归属于上市公司股东净利润-5449.71万元[72] - 2022年销售费用为157,618,601.20元，2021年为150,997,618.42元，同比增长4.38%[88] - 2022年管理费用为128,840,171.92元，2021年为121,947,001.72元，同比增长5.65%，主要因汇率变动[88] - 2022年财务费用为20,962,218.80元，2021年为 - 1,918,673.54元，同比增长1192.54%[88] - 2022年研发费用为61,209,695.24元，2021年为45,154,792.62元，同比下降26.23%[88] - 2022年研发人员数量466人，较2021年的492人减少5.28%，占比50.49%，较2021年的49.00%增加1.49%[90] - 2022年研发投入金额52384819.90元，占营业收入比例4.15%，2021年分别为77088135.71元、6.96%，2020年分别为65118718.47元、5.63%[90] - 2022年研发支出资本化的金额7230027.28元，占研发投入的比例13.80%，占当期净利润的比重 -13.27%；2021年分别为15878440.47元、20.60%、 -23.52%；2020年分别为18749719.90元、28.79%、 -9.10%[90] - 2022年经营活动现金流入小计1412658361.94元，较2021年的1377836913.17元增长2.53%[92] - 2022年经营活动现金流出小计1450396181.76元，较2021年的1434330632.91元增长1.12%[92] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -37737819.82元，较2021年的 -56493719.74元增长33.20%[92] - 2022年投资活动现金流入小计106930.83元，较2021年的6309753.61元减少98.31%[92] - 2022年投资活动现金流出小计21919578.34元，较2021年的34227251.76元减少35.96%[92] - 2022年筹资活动现金流入小计733492344.61元，较2021年的653156320.40元增长12.30%[92] - 筹资活动现金流出小计为791,344,854.32元，同比增长22.60%；筹资活动产生的现金流量净额为 -57,852,509.71元，同比减少850.81% [93] - 现金及现金等价物净增加额为 -136,212,095.82元，同比减少38.86% [93] - 2022年末货币资金258,996,955.08元，占总资产比例12.02%，较年初比重减少4.64%；应收账款322,408,111.89元，占比14.96%，比重增加4.45% [95] - 2022年末合同资产157,414,331.89元，占总资产比例7.30%，比重增加1.05%；存货400,440,528.88元，占比18.58%，比重减少0.07% [95] - 2022年末短期借款195,014,278.39元，占总资产比例9.05%，比重增加5.50%；合同负债240,950,452.94元，占比11.18%，比重增加2.58% [95] 行业市场规模及趋势 - 2021年全球智能制造市场规模为887亿美元，预计2027年将达2282亿美元，2022 - 2027年复合年增长率为18.5%[36] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超70%和50%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商，完成200项以上国家、行业标准制修订，建成120个以上工业互联网平台[46] - 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[45] - 工业清洗行业全球市场总规模2019年达468亿美元，预计2024年达582亿美元左右，年复合增长率4.5%[47] - 全球工业清洗需求市场主要集中在亚太市场，其次为北美市场[47] - 预计2019至2023年美国防务支出将以3%的复合年增长率持续增长，至2023年将达到2.1万亿美元[51] - 亚太工业清洗市场在全球的份额约为35%，以中国市场为主导[52] - 2019年中国工业清洗设备市场规模为371.69亿元、同比增长8.13%，工业清洗剂市场规模为39.38亿元、同比增长3.58%[52] - 预计未来三年中国工业清洗行业规模将以8%的速度增加，2022年行业整体规模将突破千亿元[53] - 未来二十年中国航空将接收50座级以上客机9,084架，占全球20%，价值约1.4万亿美元[54] 国家战略及规划 - 美国2012年启动“先进制造业国家战略计划”即“再工业化”[38] - 德国“工业4.0”由分布式、组合式工业制造单元模块组建智能化工业制造系统[39] - 日本2015年1月发布《机器人新战略》，提出三大核心目标并制定五年计划[40][41] - “中国制造2025”于2015年提出，是中国实施制造强国战略第一个十年行动纲领[43] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造总体路径及“两步走”计划[45] 公司业务布局及优势 - 公司在全球8个国家设有10个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心[55] - 公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块[56] - 工业清洗系统及表面处理业务拥有通用多件清洗、专用单件清洗和精密清洗三大核心业务板块[58] - 通用多件清洗设备为各类行业清洗大批量小体积零部件提供解决方案[59] - 专用单件清洗设备为发动机缸体、缸盖，电动车电池系统等大清洗对象设计专用解决方案[60] - 截至报告期末公司拥有国内外专利三百余项，在德国、瑞士、中国拥有四个竞争力及研发中心[65] - 公司橡胶智能装备业务技术达国际先进水平，全钢市场占有率国内领先[67] - 公司是国内首家具备全钢和半钢轮胎全线物流自动化全流程能力的公司[63] - 公司在全球中国、德国等多地拥有生产、研发、销售及客服中心[67] - 公司工业清洗业务客户涵盖汽车、通用工业、电子、高端手表等一流企业[69] - 公司智能装备业务积累大量轮胎行业优质客户资源[69] - 公司电气自动化及集成业务客户覆盖电力、轨道交通、市政建设等行业[64][69] - 公司在全球8个国家设有10个子公司，拥有全球化职业经理人等专业团队[69] - 公司拥有专利技术300余项，在不同领域和细分行业具有全球领先技术优势[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业清洗系统及表面处理业务收入11.25亿元，占比89.07%，同比增长16.41%[78] - 智能装备制造业务收入1.36亿元，占比10.73%，同比下降2.12%[78] - 橡胶智能设备收入7222.07万元，占比5.72%，同比下降43.34%[79] - 电气自动化及集成收入6309.37万元，占比4.99%，同比增长3427.09%[79] - 数字化工厂收入24.97万元，占比0.02%，同比下降97.30%[79] - 境内收入2.52亿元，占比19.92%，同比增长21.76%[79] - 境外收入10.12亿元，占比80.08%，同比增长12.36%[79] - 工业清洗系统及表面处理业务毛利率25.13%，同比增加1.00%[80] - 工业清洗系统及表面处理销售量为7.1012024019亿元，同比增长18.69%；生产量为6.1481246691亿元，同比下降4.35%；库存量为4.0590775604亿元，同比下降19.02%[81] - 智能装备制造销售量为1.4036706693亿元，同比下降1.46%；生产量为0.9532434125亿元，同比下降45.95%；库存量为0.2106040844亿元，同比下降68.14%[81] - 合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统合同总额1.075亿元，已履行金额1.075亿元，累计确认销售收入1.0575亿元[83] - 安徽半钢生胎立体库&自动转运及半钢成品自动分拣&自动上架工程合同总额1亿元，已履行金额1亿元，累计确认销售收入0.89523亿元[83] - 三鼓成型机、一次法成型机合同总额1.103亿元，已履行金额1.103亿元，累计确认销售收入1.0025亿元[83] - 全钢子午线轮胎数字化工厂项目合同总额0.4085亿元，已履行金额0.4085亿元，累计确认销售收入0.3247612亿元[83] - 智能装备制造直接材料成本8443.483027万元，占比8.74%，同比下降10.70%；制造费用3896.883523万元，占比4.03%，同比增长21.61%[85] - 工业清洗系统及表面处理直接材料成本4.6557073942亿元，占比48.20%，同比增长19.74%；制造费用3.7691973034亿元，占比39.02%，同比增长9.39%[85] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.7008886555亿元，占年度销售总额比例21.38%[86] - 前五名供应商合计采购金额0.9916314739亿元，占年度采购总额比例12.96%[86] 研发项目情况 - 符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目起止时间为2020.8 - 2022.7，已结项验收，预计生产6台套以上[88] - 智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目起止时间为2021.4 - 2024.3，截至目前完成第三和第四阶段任务，开始第五阶段[88] - 符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目申请国家专利3项，其中发明专利1项[88] - 智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目执行期内预计申请实用新型专利5项、发明专利3项、软件著作权授权1项、制定企业标准1项、发表论文2篇（SCI索引收录2篇）[88] - 橡胶轮胎成型带束贴合智慧