财务表现 - 公司2023年第三季度净收入为4.54亿美元，同比增长5.1%[16] - 公司2023年前九个月净收入为19.71亿美元，同比增长59.3%[16] - 公司2023年第三季度净收入为4.54亿美元，累计净收入为19.73亿美元[23] - 公司2023年第三季度其他综合收益为700万美元，同比下降95.8%[16] - 公司2023年第三季度其他综合收益为700万美元，累计其他综合收益为6800万美元[23] - 公司2023年第三季度普通股股息为每股0.955美元，总计支付4.27亿美元[23] - 公司2023年第三季度总权益为162.99亿美元，较年初增长150.5%[23] - 公司2023年第三季度留存收益为7.37亿美元，较年初增长1374%[23] - 公司2023年第三季度库存股为6.91亿美元，较年初减少2.1%[23] - 公司2023年第三季度净收入为4.54亿美元，较2022年同期的4.32亿美元有所增长[106] - 公司2023年第三季度利息支出为2.15亿美元，较2022年同期的1.67亿美元有所增加[106] - 公司2023年第三季度折旧和摊销费用为1.77亿美元，较2022年同期的1.57亿美元有所增加[106] - 公司2023年第三季度所得税费用为1.41亿美元，较2022年同期的1.32亿美元有所增加[106] - 公司2023年第三季度非现金补偿费用和其他费用为1400万美元，与2022年同期持平[106] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为439.39亿美元，同比增长80.2%[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物为2.84亿美元，同比增长29.1%[18] - 公司2023年第三季度长期债务为214.5亿美元，同比增长68.9%[18] - 公司2023年第三季度股东权益为162.99亿美元，同比增长150.9%[18] - 公司2023年第三季度总权益为162.99亿美元，较年初增长150.5%[23] - 公司总债务在2023年9月30日为230.96亿美元，2022年12月31日为137.31亿美元[63] - 公司长期债务在2023年9月30日为214.5亿美元，2022年12月31日为126.96亿美元[63] - 公司长期债务的估计公允价值在2023年9月30日为198亿美元，2022年12月31日为127亿美元[52] - 公司完成了一项25亿美元的信贷协议，该协议将于2027年到期，截至2023年9月30日，公司未偿还借款，债务与调整后EBITDA的比率为3.7:1[65] 现金流与资本支出 - 公司2023年前九个月经营活动产生的现金流量为29.13亿美元，同比增长56.1%[20] - 公司2023年前九个月资本支出为9.92亿美元，同比增长12.0%[20] - 公司2023年前九个月资本支出为9.92亿美元，较2022年同期的8.86亿美元有所增加[101][105] - 公司2023年第三季度资本支出为3.98亿美元，其中天然气收集和处理部门支出1.26亿美元，天然气液体部门支出1.89亿美元，天然气管道部门支出7000万美元，精炼产品和原油部门支出100万美元[90][93] - 公司2023年前九个月资本支出为9.59亿美元，其中天然气收集和处理部门支出3.08亿美元，天然气液体部门支出4.95亿美元，天然气管道部门支出1.55亿美元，精炼产品和原油部门支出100万美元[98] 收购与合并 - 公司2023年9月25日完成对Magellan的收购，支付现金50.08亿美元[20] - 公司完成了对Magellan的收购，总对价为141亿美元，其中发行了约1.35亿股普通股，公允价值约为90亿美元[27] - Magellan的资产包括约9800英里的精炼产品管道系统、54个终端以及约1000英里的原油基础设施[28] - 公司通过发行52.5亿美元的高级无担保票据为收购的现金部分提供资金[27] - 公司对Magellan的收购采用收购法进行会计处理，初步购买价格分配尚未完成[29] - Magellan Acquisition的总对价为141.14亿美元，其中现金对价为50.52亿美元，股票对价为90.62亿美元[30] - 收购Magellan后，公司获得了139.3亿美元的资产，包括115.62亿美元的物业、厂房和设备，以及64.5亿美元的无形资产[30] - 公司承担了49.7亿美元的负债，其中包括40.13亿美元的长期债务[30] - 收购Magellan后，公司确认了51.54亿美元的商誉，主要代表预期的商业和成本协同效应[35] - 在2023年9月25日至9月30日期间，Magellan Acquisition带来的收入为7200万美元，净收入为2900万美元[36] - 公司在2023年前九个月因Magellan Acquisition产生了1.54亿美元的交易成本，包括咨询费、员工遣散费和桥接贷款承诺费[37] - 公司在2023年9月完成了对Magellan的收购，发行了约1.35亿股普通股，公允价值约为90亿美元[71] 衍生品与对冲 - 截至2023年9月30日，公司的衍生品资产净值为3500万美元，衍生品负债净值为300万美元[45] - 公司在2023年9月30日的Level 1和Level 2衍生品资产总值为1.16亿美元，衍生品负债总值为8400万美元[45] - 公司在2023年第二季度签订了11亿美元的国债锁定协议，以对冲部分预计债务发行的利息支付波动[56] - 公司在2023年第三季度结算了所有11亿美元的国债锁定协议，获得4300万美元的收益[56] - 公司在2023年第三季度结算了所有4亿美元的远期利率互换协议，获得4400万美元的收益[57] - 公司衍生工具的公允价值在2023年9月30日为1.16亿美元资产和8400万美元负债[59] - 公司天然气期货的名义数量在2023年9月30日为18.8 Bcf，2022年12月31日为39.3 Bcf[60] - 公司精炼产品、原油和NGLs期货的名义数量在2023年9月30日为13.8 MMBbl，2022年12月31日为8.4 MMBbl[60] - 公司现金流动对冲的未实现公允价值变动在2023年9月30日为1500万美元[60] 收入与支出 - 2023年第三季度，公司总收入为41.89亿美元，其中天然气收集和处理部门收入9.65亿美元，天然气液体部门收入36.34亿美元，天然气管道部门收入1.46亿美元，精炼产品和原油部门收入7200万美元[90][93] - 2023年第三季度，公司调整后的EBITDA为11.01亿美元，其中天然气收集和处理部门贡献3.22亿美元，天然气液体部门贡献6.14亿美元，天然气管道部门贡献1.25亿美元，精炼产品和原油部门贡献4000万美元[90] - 2023年前九个月，公司总收入为142.36亿美元，其中天然气收集和处理部门收入30.32亿美元，天然气液体部门收入106.69亿美元，天然气管道部门收入4.63亿美元，精炼产品和原油部门收入7200万美元[98] - 2023年前九个月，公司调整后的EBITDA为37.8亿美元，其中天然气收集和处理部门贡献9.19亿美元，天然气液体部门贡献24.25亿美元，天然气管道部门贡献3.96亿美元，精炼产品和原油部门贡献4000万美元[98] - 公司2023年前九个月总收入为124.42亿美元，其中NGL和凝析油销售额为101.59亿美元[101] - 公司2023年前九个月非客户收入为1.6亿美元，主要来自商品销售合同的衍生品收益[101] - 公司2023年前九个月天然气销售总额为10.94亿美元，与2022年同期相比有所下降[101][105] - 公司2023年前九个月调整后EBITDA为37.8亿美元，其中包括与Medford事件相关的6.67亿美元[106] 其他 - 2023年第一季度，公司因Medford事件获得了9.3亿美元的保险赔偿，其中7.79亿美元被记录为一次性运营收益[41] - 公司在2023年前九个月的未经审计的模拟收入为147.64亿美元，净收入为23.64亿美元[38] - 公司在2023年8月完成了52.5亿美元的高级无担保票据发行，净收益为52亿美元，用于资助Magellan收购的现金对价和其他相关成本[66] - 公司在2023年6月和2月分别赎回了5亿美元和4.25亿美元的优先票据，使用手头现金支付本金和应计利息[67] - 公司在2023年2月、5月和8月支付了每股0.955美元的普通股股息，并在11月宣布了相同金额的股息[72] - 公司在2023年2月、5月和8月支付了总计30万美元的E系列优先股股息，并在11月宣布了相同金额的股息[73] - 截至2023年9月30日，公司的累计其他综合亏损为6800万美元，主要与退休和其他退休后福利计划义务有关[74] - 公司在2023年第三季度的基本每股收益为0.99美元，稀释后每股收益为0.99美元[77] - 公司在2023年第三季度从投资中获得的净收益为4900万美元，主要来自Northern Border、Overland Pass和Roadrunner等项目[79] - 公司在2023年第二季度向Roadrunner注资1.05亿美元，用于偿还其未偿还债务[81] - 截至2023年9月30日，公司未履行合同义务的总价值为52.78亿美元，其中2023年剩余时间预计确认收入2.91亿美元，2024年预计确认收入11.25亿美元，2025年预计确认收入8.73亿美元，2026年预计确认收入7.08亿美元，2027年及以后预计确认收入22.81亿美元[88] - 2023年第三季度，公司天然气液体部门的监管业务收入为7.56亿美元，其中6.96亿美元为部门内收入，销售成本和燃料成本为2.4亿美元，运营成本为9300万美元[90] - 2023年第三季度，公司天然气管道部门的监管业务收入为1.07亿美元，销售成本和燃料成本为800万美元，运营成本为4200万美元[91] - 2023年前九个月，公司天然气液体部门的监管业务收入为21亿美元，其中19亿美元为部门内收入，销售成本和燃料成本为6.27亿美元，运营成本为2.73亿美元[98]