公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司年收入从2021年的32520000美元增长145%至79743000美元[507] - 2022年和2021年营收分别为7.9743亿美元和3.252亿美元，增长4.7223亿美元，增幅145.2%，主要源于专业服务和产品技术板块增长[540][541] - 2022年和2021年营收成本分别为7.3297亿美元和2.7424亿美元，增长4.5873亿美元，增幅167.3%，主要因专业服务和产品技术板块成本增加[540][546] - 2022年和2021年研发费用分别为5574万美元和5796万美元，减少222万美元，降幅3.83%，主要因汇率变化[540][550] - 2022年和2021年销售和营销费用分别为2.28亿美元和2774万美元，增长2.0026亿美元，增幅721.92%，源于人员薪资、无形资产减值和摊销增加[540][551] - 2022年和2021年一般及行政费用分别为5.7579亿美元和9367万美元，增长4.8212亿美元，增幅514.7%，因人员、咨询、商誉减值等费用增加[540][552] - 2022年和2021年运营亏损分别为7.9507亿美元和1.2841亿美元，增加6.6666亿美元，增幅519.17%[540] - 2022年和2021年财务收入分别为469万美元和5万美元，增长464万美元，增幅9280%；财务费用分别为1701万美元和317万美元，增长1384万美元，增幅436.6%[540] - 2022年和2021年税前亏损分别为8.0739亿美元和1.3153亿美元，增加6.7586亿美元，增幅513.84%[540] - 2022年和2021年所得税分别为 - 739万美元和470万美元，减少1209万美元，降幅257.23%，主要因无形资产摊销使递延所得税负债减少[540][554] - 2022年和2021年净亏损分别为8亿美元和1.3623亿美元，增加6.6377亿美元，增幅487.24%；调整后EBITDA分别为 - 2.1128亿美元和 - 4580万美元，减少1.6548亿美元，降幅361.3%[540][564] - 2022年净亏损8000万美元，较2021年的1362.3万美元增加487.2%[565] - 2022年研发费用占收入的比例约为7%[522] - 2022年，销售和营销费用占收入的比例约为29%[527] - 公司预计作为美国上市公司，一般和行政费用将增加[528] 客户留存率情况 - 截至2021年和2022年12月31日，收入超79743000美元的客户的总留存率分别为92%和84%[509] 市场增长预测 - 预计到2026年，机密计算市场每年将增长90 - 95%，销售额将达约520亿美元[499][513] 公司收购情况 - 2021年6月21日，公司通过换股协议收购Hub TLV，支付51%已发行和流通的股本[500] - 2021年11月17日，公司完成对Comsec的收购，收购价为7000万新谢克尔[516] - 2022年7月5日，公司完成对Legacy Technologies Gmbh的资产收购，2022年记录资产减值损失8738美元[518] 业务线收入及亏损情况 - 2021年和2022年，ALD和Comsec分别贡献收入32347000美元和79521000美元，净亏损2456000美元和36660000美元[519] 公司现金相关情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为400万美元[569] - 2022 - 2027年及以后，公司贷款、租赁负债和政府补助负债等现金需求总计2.1188亿美元[576] - 2022年经营活动净现金使用量为2.3432亿美元，较2021年的5280万美元增加343.8%[579] - 2022年投资活动净现金使用量为6549万美元，较2021年的1.5982亿美元减少59%[579] - 2022年融资活动净现金流入为2.066亿美元，较2021年的3.2703亿美元减少36.8%[579] 公司贷款剩余本金情况 - 截至2022年12月31日，Comsec Distribution Term Loan剩余本金为125.8万美元[587] - 截至2022年12月31日，Comsec Ltd. Term Loan剩余本金为170.5万美元[588] 公司新签订贷款及融资协议情况 - 2023年2 - 7月，公司与Shayna LP签订可转换贷款协议，金额分别约为280万、140万和50万美元[593] - 公司与Lind Global Asset Management VI LLC达成证券购买协议，最高融资1600万美元[600] - 第一笔交易于2023年5月8日完成，购买价600万美元，本金720万美元，发行认股权证可购买245.821万股[601] - 若未违约，第二笔交易将在注册声明生效60天后进行，购买价1000万美元，本金1200万美元[602] - 每次融资公司需支付投资者3.5%的承诺费[602] - 公司与Dominion Capital LLC达成股权购买协议，36个月内可向其发行最高1亿美元普通股[615] - 公司向Dominion发行100万股承诺股份，Dominion曾预付250万美元，公司提款时50%需先偿还该预付款[616] - 公司可要求Dominion购买普通股，金额为前10个交易日交易量的15%和500万美元中的较低值，购买价为提前通知前5天平均价格的96%[618] - 公司与AGP和Vendor签订可转换票据协议，AGP购买本金5219319美元，Vendor购买本金349319美元，年利率6%，2024年3月1日到期[627] - 公司与A - Labs签订贷款协议，本金1000000美元，实际所得900000美元，年利率12%，2026年1月16日到期，逾期年利率18%[630] 公司协议相关要求及违约情况 - 公司需在年报提交后7天内提交注册声明，对Shayna Loans转换股份等进行注册[595] - 若Shayna在贷款转换后持有公司已发行和流通股份的7%或以上，有权要求公司在21天内为其登记转售股份[597] - 公司需向Shayna关联实体支付佣金约12.5万美元，每月支付咨询费9.59万美元，共115.08万美元，还需向A - Labs支付佣金约10.5万美元及等值认股权证[598] - 公司因未按时提交报告和注册声明，在Lind和Dominion协议下均处于违约状态，正协商解决方案[614][624] - 公司在有担保本票、可转换票据协议和A - Labs贷款上均处于违约状态，正与相关方讨论解决方案[626][629][632] 公司资格及豁免情况 - 公司将符合《JOBS法案》下的“新兴成长公司”资格，若选择依赖相关豁免，部分报告要求可免除，豁免期为业务合并完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[638][639] 公司股份期权相关情况 - 公司确定股份期权预期期限为1.5 - 6年，预期股息收益率为零，使用美国国债收益率作为无风险利率[651] - 公司经营股份期权计划和RSU计划，股份支付费用按授予日公允价值计量，使用Black - Scholes和Hull - White期权定价模型估计[645][646] 公司会计核算相关情况 - 公司采用收购法核算收购业务，确定收购资产和负债公允价值时需进行大量估计和假设[649][650] - 公司记录或有损失时需判断损失发生可能性和金额，评估时考虑多种因素，结果可能与实际成本不同[662][663] - 公司财务报表中包含2021年和2022年已采用和未采用的会计声明[664] 公司市场风险情况 - 公司日常业务面临市场风险，主要源于外汇汇率和利率[926] - 公司财务结果以美元报告，美元与当地货币汇率变化会影响运营结果[927] - 2022年美元兑以色列新谢克尔（ILS）升值约13.2%，公司主要外汇风险与以色列业务有关[928] - 截至2022年12月31日，外币汇率不利变动10%，公司经营亏损将增加约0.31%[634] 公司商誉减值情况 - 2022年上半年，公司确认与一个现金生成单元相关的商誉减值368000美元，截至2022年12月31日，Comsec确认商誉减值9202000美元，ALD确认商誉减值5048000美元[655]