公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称杭齿前进，代码601177[22] - 公司法定代表人为杨水余[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市萧山区萧金路45号，邮编311203[20] - 公司网址为http://www.chinaadvance.com，电子信箱为stock@chinaadvance.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[21] 分红与股本 - 公司拟以总股本400,060,000股为基数，每10股分配现金股利0.50元（含税），共分配现金股利20,003,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本[4] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[135] - 2023年7月7日公司发放2022年度现金红利28404260元[135] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陆俊洁、顾嫣萍[23] - 天健会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性审计出具标准无保留意见[141] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬100万元，审计年限14年[168] - 2024年公司拟聘任容诚会计师事务所为审计机构，议案尚需股东大会审议[169] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据 - 2023年营业收入18.83亿元，同比下降14.28%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长0.99%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，同比增长6.22%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.40亿元，同比增长9.63%[24] - 2023年末总资产47.83亿元，同比增长7.69%[24] - 2023年基本每股收益0.5286元，同比增长0.99%[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4797元，同比增长6.22%[25] - 2023年加权平均净资产收益率9.46%，同比减少0.75个百分点[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5737.26万元，同比上升因到期结算兑付的应付票据减少[24][26] - 营业收入下降、净利润增长主要因产品销售结构变化、毛利率上升、期间费用减少及参股公司净利润增加[25] - 2023年公司实现营业收入188,255.92万元，同比下降14.28%；归属于母公司所有者的净利润21,146.12万元，同比增加0.99%；期间费用为25,696.96万元，同比下降7.23%[33] - 应收款项融资期初余额190,522,571.18元，期末余额141,102,940.49元，当期变动-49,419,630.69元[31] - 交易性金融资产期初余额33,200,000.00元，期末余额102,066,600.00元，当期变动68,866,600.00元，对当期利润影响金额1,266,600.00元[31] - 其他营业外收入和支出分别为-367,662.84元、-1,890,430.15元、-380,418.03元；所得税影响额分别为707,323.79元、552,676.07元、1,147,694.86元；少数股东权益影响额（税后）分别为487,878.45元、344,804.44元、442,291.17元；合计分别为19,550,787.36元、28,713,143.96元、68,081,426.55元[30] - 公司2023年实现营业收入188,255.92万元，同比下降14.28%；归母净利润21,146.12万元，同比增加0.99%；扣非净利润19,191.04万元，同比增加6.22%[46] - 营业成本14.31亿元，同比下降16.17%，系营业收入下降及结构变动所致[47][48] - 销售费用5823.94万元，同比下降18.92%，主要因售后服务费下降[47][48] - 通用设备制造业营业收入18.26亿元，毛利率24.34%，同比增加1.27个百分点[51] - 船用齿轮箱产品销售量26308台，同比下降12.42%[53] - 工程机械变速箱产品生产量12279台，同比下降32.28%[53] - 农机产品营业收入5225.17万元，同比下降29.66%，毛利率增加1.55个百分点[51] - 国内销售营业收入23.54亿元，毛利率17.02%，同比减少0.24个百分点[52] - 直接销售营业收入9.63亿元，毛利率23.15%，同比增加0.70个百分点[52] - 所得税费用3311.82万元，同比增长153.67%，主要系递延所得税变化所致[47][49] - 船用齿轮箱、风电及工业传动产品销售收入上升但销量下降，工程产品生产量和销售量下降，风电及工业传动产品库存量同比上升[54] - 通用设备制造业总成本为10.88亿元，较上年同期增长4.11%，其中原材料成本7.99亿元，占比73.46%，燃料动力成本3986.41万元，占比3.67% [55] - 船用齿轮箱产品总成本为6.22亿元，较上年同期增长3.88%，其中原材料成本4.66亿元，占比74.84%，燃料动力成本2395.84万元，占比3.85% [55][56] - 工程机械变速箱产品总成本为2.15亿元，较上年同期下降35.40%，其中原材料成本1.60亿元，占比74.23%，燃料动力成本492.11万元，占比2.29% [56] - 风电及工业传动产品总成本为1.84亿元，较上年同期增长346.53%，其中原材料成本1.27亿元，占比68.98%，燃料动力成本821.29万元，占比4.46% [56] - 摩擦及粉末冶金产品总成本为5457.69万元，较上年同期下降9.00%，其中原材料成本3722.69万元，占比68.21%，燃料动力成本253.78万元，占比4.65% [56][57] - 农机产品总成本为358.13万元，较上年同期下降35.43%，其中原材料成本294.96万元，占比82.36%，燃料动力成本5.09万元，占比1.42% [57] - 其他产品总成本为806.57万元，较上年同期增长30.44%，其中原材料成本652.99万元，占比80.96%，燃料动力成本18.31万元，占比2.27% [57] - 前五名客户销售额4.82亿元，占年度销售总额25.60%，其中关联方销售额为0 [58] - 前5名客户销售额4.82亿元，占年度销售总额25.60%[59] - 前五名供应商采购额3.62亿元，占年度采购总额23.87%；关联方采购额1.05亿元，占年度采购总额6.95%[60][61] - 销售、管理、研发、财务费用较上年同期分别变动-18.92%、-1.89%、-6.97%、-9.41%[61] - 研发投入1.23亿元，占营业收入比例6.53%，资本化比重为0[63] - 经营活动现金流净额5737.26万元，投资活动现金流净额-8597.82万元，筹资活动现金流净额-5911.48万元[67][68] - 交易性金融资产、应收账款、在建工程等多项资产和负债期末数较上期期末数有较大变动[69] - 境外资产494.55万元，占总资产比例0.1%[71] - 截至报告期末受限资产合计190,046,393.52元，包括货币资金84,595,050.77元、应收款项融资22,420,918.60元、固定资产50,692,612.02元、无形资产32,337,812.13元[72] - 受限货币资金84,595,050.77元，其中ETC押金冻结12,000.00元，银行承兑汇票保证金83,004,084.78元，保函保证金1,578,965.99元[73] - 2023年对外股权投资合计投资成本668,353,920.09元，期末余额1,516,524,027.74元，2023年度变动额164,197,270.65元[76] - 以公允价值计量的金融资产期初合计223,722,571.18元，本期公允价值变动损益1,266,600.00元，本期购买金额657,585,153.00元，本期出售/赎回金额589,985,153.00元，其他变动 - 49,419,630.69元，期末合计243,169,540.49元[78][79] 子公司与参股公司情况 - 绍兴前进本年度净利润811.97万元，期末总资产22,822.31万元，期末净资产15,208.71万元[79] - 前进联轴器本年度净利润1,790.93万元，期末总资产9,625.64万元，期末净资产6,312.29万元[79] - 前进锻造本年度净利润2,139.67万元，期末总资产37,085.23万元，期末净资产33,815.19万元[80] - 萧山农商银行本年度主营业务收入701,536.83万元，营业利润313,560.96万元[81] - 临江公司期末净资产 - 4,712.41万元，本年度净利润 - 3,445.90万元[79] - 马来西亚前进本年度净利润 - 28.59万元，期末总资产243.54万元，期末净资产206.09万元[80] - 绍兴前进、前进铸造、安徽传动本期净利润分别减少713.49万元、60.26万元、171.77万元，同比降46.77%、58.03%、66.81%[83] - 前进通用本期净利润减少165.14万元，同比降84.46%，因政府补助减少[83] - 临江公司本期净利润减少3597.43万元，因营收减少和存货跌价准备增加[83] 行业与市场环境 - 2024年中国经济增长目标为5%左右，机械工业预计延续稳中向好态势[85] - 2024年全球海运贸易量预计增长2.1%，中国航运景气指数预计为100.78点[85][86] - 2024年中国造船完工量预计4500万载重吨，新接订单量约5500万载重吨，手持订单超1.3亿载重吨[87] - 2024年拟安排地方专项债3.9万亿元，发行1万亿元超长期特别国债，安排7000亿中央预算内投资[88] - 2024年全国风电、光伏新增装机预计达2亿千瓦[90] - 2024年海上风电或结构性高增长，陆上风电装机同比持平[91] - 2024年中国农机工业有望止跌，有缓慢回升可能[92] 公司发展规划 - 2024年公司营业收入目标为21.00亿元，期间费用控制在2.75亿元[94] - 2024年公司总体思路是聚焦主责主业，实现企业管理和效益双提升[93] - 公司将开拓国内外市场，稳固船机市场，拓展新兴领域，提升风电后市场销售占比等[95] - 公司将加大创新驱动，升级产品技术路线，加大科研投入，提升智造能力[95] - 公司将强化内部管理，结合精益管理体系与基础管理制度，提升财务管理效率[95] - 公司将推进改革工作，优化产业投资结构，吸引科技人才[96] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临外部环境、应收账款坏账、汇率变动、成本控制、技术更新及产品开发等风险[97][98][99] - 公司针对各类风险采取关注形势、加强管理、完善机制、控制成本、加大研发等应对措施[97][98][99] 公司治理与会议 - 2023年1月公司完成董事会、监事会换届选举，修订11项治理文件[102] - 报告期内公司修订9项内控制度，提高经营管理和风险防范能力[103] - 公司通过多种方式与利益相关者沟通，强化投关管理、维护公司形象[104] - 2023年第一次临时股东大会于1月16日召开，2022年年度股东大会于5月12日召开[105] - 2023年1月16日第六届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等多项议案[122] - 2023年4月10日第六届董事会第二次会议审议通过2022年度总经理工作报告等多项议案[123] - 2023年4月25日第六届董事会第三次会议审议通过2023年第一季度报告和聘任董事会秘书议案[123] - 2023年8月17日第六届董事会第五次会议审议通过2023年半年度报告全文和摘要及修订公司内部控制制度议案[123] - 2023年10月26日第六届董事会第七次会议审议通过2023年第三季度报告和拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目议案[123] - 2023年12月25日第六届董事会第八次会议审议通过修订公司部分治理制度等多项议案[123] - 吴水忠等因工作变动、任期届满等原因离任，裘国平等人经选举或聘任任职[122] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[125] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议多项财务报告及关联交易议案[126] - 2023年提名委员会召开3次会议，审议多项人员聘任及增补