Juanicipio矿基本信息 - 公司持有Juanicipio矿44%股份，该矿日处理量4000吨，由Fresnillo运营[8] - 公司对Minera Los Lagartos, S.A. de C.V.的有效持股比例2023年和2022年均为100%，该子公司主要资产Juanicipio公司持股44% [167] - Juanicipio矿及相关采矿基础设施于2022年1月1日实现商业生产，其加工设施自2023年6月1日起正式宣布商业生产，此前运营约达铭牌产能4000吨/日的85%，银回收率超88% [172] Juanicipio矿产量数据 - 2023年第三季度和前九个月，Juanicipio和Saucito工厂分别处理322,249吨和921,990吨矿化材料，Q3处理材料的92%通过Juanicipio工厂[11] - 2023年第三季度和前九个月平均银品位分别为523克/吨和474克/吨，分别产出478万盎司和1229万盎司白银[11] - 2023年第三季度和前九个月，Juanicipio开采矿化材料分别为313,139吨和824,721吨，较2022年同期分别增加39%和41%[21][25] Juanicipio矿成本数据 - Q3 Juanicipio现金成本为每盎司白银4.68美元，全维持成本为每盎司白银9.19美元[11] - 2023年第三季度总运营现金成本为18432美元，运营现金成本每盎司4.30美元；前三季度总运营现金成本为73900美元，运营现金成本每盎司6.62美元[31] - 2023年第三季度总成本为20067美元，成本每盎司4.68美元；前三季度总成本为77431美元，成本每盎司6.93美元[31] - 2023年第三季度维持成本为39411美元，维持成本每盎司9.19美元；前三季度维持成本为120111美元，维持成本每盎司10.76美元[31] - 2023年前九个月Juanicipio生产成本为125,730美元，2022年同期为46,108美元[111] - 2023年前九个月Juanicipio销售银盎司11,167,181，运营现金成本每盎司6.62美元，现金成本每盎司6.93美元[111] - 2023年第三季度和前九个月，公司总现金成本分别为2006.7万美元和7743.1万美元，2022年同期分别为1405万美元和2804.4万美元[117] - 2023年第三季度和前九个月，公司全部维持成本分别为3941.1万美元和12011.1万美元，2022年同期分别为2328.1万美元和5194.2万美元[117] - 2023年第三季度和前九个月，公司全部维持成本每盎司分别为9.19美元和10.76美元，2022年同期分别为9.6美元和7.56美元[117] Juanicipio矿现金流数据 - Q3 Juanicipio运营现金流为57,346千美元，自由现金流为40,649千美元[11] - 截至季度末，Juanicipio现金余额为23,434千美元，较第二季度增加14,895千美元[11] - Q3 Juanicipio向公司返还利息和贷款本金共计11,295千美元[11] - 2023年第三季度运营活动现金流为57346美元，较2022年同期增加41447美元，主要因运营利润率提高；投资活动现金流为 - 16524美元，较2022年同期减少17730美元，主要因初始资本开发支出减少；融资活动现金流为 - 25843美元，较2022年同期增加25545美元，主要因贷款偿还和利息支付[47][48][50][51] - 2023年前三季度运营活动现金流为61026美元，较2022年同期减少60612美元，主要因支付税款和采矿税增加；投资活动现金流为 - 61652美元，较2022年同期减少59369美元，主要因初始资本开发支出减少；融资活动现金流为23091美元，较2022年同期增加24038美元，主要因股东注资和贷款偿还[47][49][50][52] - 2023年第三季度和前九个月，Juanicipio自由现金流分别为4064.9万美元和 - 117.9万美元，2022年同期分别为 - 1856.7万美元和 - 3万美元[130] Juanicipio矿开发与勘探数据 - 截至2023年9月30日，地下总开发长度约71公里，其中2023年前三季度分别完成4.11公里和11公里[29] - 2023年第三季度，Juanicipio勘探计划支出2059美元，前三季度为6121美元；当季地表和地下分别钻探3349米和4874米，前三季度分别为13273米和15329米[32] 公司财务关键指标 - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为8,862千美元（每股0.09美元）和32,965千美元（每股0.32美元），调整后EBITDA分别为29,920千美元和67,693千美元[15] - 2023年第三季度销售额为125046美元，较2022年同期增加75331美元，主要因金属销量增加76%和金属价格上涨28%；前三季度销售额为311303美元，较2022年同期增加141448美元，主要因金属销量增加67%和金属价格上涨6%[36][42] - 2023年第三季度净收入为25907美元，MAG占比44%为11399美元；前三季度净收入为86154美元，MAG占比44%为37908美元[35] - 2023年第三季度，来自胡安妮西皮奥的股权投资收益为1369.2万美元，高于2022年同期的1178.1万美元；净收入为886.2万美元，高于2022年同期的822.7万美元[76] - 2023年前九个月，来自胡安妮西皮奥的股权投资收益为4403万美元，高于2022年同期的3789万美元；净收入为3296.5万美元，高于2022年同期的1846.9万美元[82] - 截至2023年9月30日，现金总额为5851.9万美元，高于2022年12月31日的2995.5万美元[89] - 截至2023年9月30日，对胡安妮西皮奥的股权投资余额从2022年12月31日的33831.6万美元增至39262.9万美元[90] - 截至2023年9月30日，勘探与评估资产增至4811.9万美元，高于2022年12月31日的3725.9万美元[91] - 截至2023年9月30日，流动负债增至578万美元，高于2022年12月31日的266.3万美元[92] - 截至2023年9月30日，非流动负债为558.5万美元，高于2022年12月31日的347万美元[93] - 2023年第三季度，综合收入总额为886万美元，高于2022年同期的822.6万美元；前九个月综合收入总额为3296.1万美元，高于2022年同期的1841.6万美元[88] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别录得未实现按市值计价损失2000美元和4000美元，2022年同期分别为1000美元和53000美元[88] - 2023年前九个月公司对Juanicipio的投资期末余额为392,629美元，2022年末为338,316美元[94] - 2023年前九个月公司经营活动使用现金6,232美元，2022年同期为7,956美元[98] - 2023年前九个月公司投资活动使用现金20,859美元，2022年同期为9,245美元[100] - 2023年前九个月公司融资活动获得现金55,880美元，2022年同期为 - 49美元[96] - 2023年第三季度公司经营活动使用现金1,301美元，2022年同期为1,262美元[97] - 2023年第三季度投资活动提供现金7,412美元，2022年同期使用现金3,661美元[99] - 2023年第三季度和前九个月，公司销售银盎司分别为428.8747万盎司和1116.7181万盎司，2022年同期分别为242.5256万盎司和687.1692万盎司[117] - 2023年第三季度和前九个月，公司实现净利润分别为886.2万美元和3296.5万美元，2022年同期分别为822.7万美元和1846.9万美元[124] - 2023年第三季度和前九个月，公司EBITDA分别为926.3万美元和3302.2万美元，2022年同期分别为879.2万美元和1885.5万美元[124] - 2023年第三季度和前九个月，公司调整后EBITDA分别为2992万美元和6769.3万美元，2022年同期分别为1147.1万美元和4628.6万美元[124] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为5508.8万美元，Juanicipio营运资金为9955.6万美元[132] 公司融资与资金安排 - 2023年10月4日，公司与蒙特利尔银行达成40,000千美元的高级有担保循环信贷安排[11] - 2023年10月4日，公司与蒙特利尔银行签订4000万美元高级担保循环信贷协议，可增至7500万美元，期限34个月[133] - 2023年2月公司完成42,558美元的公开发行和17,133美元的私募配售，净收益55,749美元[101] - 2023年2月7日，公司完成290.5万股普通股的包销公开发售，净收益4.2558亿美元，截至9月30日实际支出2.8246亿美元[137] - 2023年2月16日，公司完成96.945万股流通股的包销私募配售，总收益1.7133亿美元，截至9月30日，已在拉德项目支出0.3609亿美元[140] - 2021年11月29日，公司完成269.1万股普通股的包销发售，净收益4.3242亿美元，各项支出与预期相符[136] - 2023年3月，公司向胡安妮西皮奥预付2.4992亿美元，用于偿还税收和采矿税义务[139] - 2023年9个月内，公司在勘探和评估资产上支出1.0053亿美元，运营支出0.6232亿美元[138] - 截至2023年9月30日，公司的合同义务和承诺总计47.1万美元，其中不到1年的为29.4万美元，1 - 3年的为17.7万美元[143] - 截至2023年9月30日，胡安妮西皮奥的合同承诺总计1.7833亿美元，较2022年12月31日的4.7809亿美元有所减少[144] - 截至2023年11月9日，公司发行在外的普通股为1.02948613亿股，完全摊薄后为1.05099641亿股[147] - 截至2023年9月30日，Fresnillo和公司向Juanicipio提供了2.53027亿美元股东贷款（公司占44%，即1.11328亿美元），利率为1个月和6个月SOFR + 2%；2023年前九个月Juanicipio记录的利息为612.2万美元（2022年全年为105.8万美元）[168] 鹿径项目情况 - 公司于2018年12月20日获得鹿径项目100%权益，项目包含约6500公顷矿权，公司需在2028年12月前累计投入3万美元勘探支出（截至2023年9月30日已支出24460美元）和2000美元预付特许权使用费（截至2023年9月30日已支付650美元）[54] - 2021年一期项目钻3个孔共3927米，2023年一季度二期项目钻12157米，DT22 - 09孔截获273.8米矿化带，平均含银12克/吨、铜0.2%、铅0.1%、锌0.2% [56][57] - 2023年5月29日开始三期钻探计划，三季度在高海拔地区钻1994米，结果待出[59] - 2023年三季度末鹿径项目累计成本25163000美元，2022年末为19565000美元[60] 拉德项目情况 - 2022年公司通过收购Gatling获得拉德项目100%权益，发行774643股普通股，还发行43675份替代股票期权和53508份替代认股权证[61][62] - 收购拉德项目确认勘探和评估资产15187000美元，收购净资产14039000美元[63][64] - 截至2023年9月30日，拉德项目收购后支出7449000美元，其中钻探成本2396000美元[64] - 拉德项目位于凯迪拉克 - 拉德断裂带，有3个金矿带，矿权沿断裂带走向约8.7公里[66][67] - 2023年三季度拉德项目在切米尼斯钻4594米，启用第二台钻机钻探熊目标，计划最少钻17000米[72] - 2023年三季度末拉德项目累计成本22956000美元，2022年末为17694000美元[72] - 2023年下半年拉德项目计划最低钻探17000米，10月中旬启用第二台钻机，2024年将扩大为多钻机勘探计划[75] 公司相关费用与薪酬 - 2023年和2022年第三季度及前九个月，公司与Cascabel和IMDEX的费用分别为23万美元和28.6万美元、73.7万美元和75.8万美元，