公司收购情况 - 2023年8月11日公司完成对Salisbury的收购，发行432万股，收购约14.6亿美元可辨认资产，包括11.8亿美元贷款、1.227亿美元投资证券等，以及13.1亿美元存款[131] 净利润与每股收益情况 - 2023年第三季度净利润为2460万美元，摊薄后每股收益0.54美元，较2023年第二季度减少550万美元，较2022年第三季度减少1440万美元[132] - 剔除收购费用、收购相关信贷损失拨备和证券收益（损失）后，2023年第三季度净利润为3830万美元，摊薄后每股收益0.84美元[133] - 2023年前九个月净利润为8830万美元，摊薄后每股收益2.01美元，较2022年前九个月减少2750万美元[135] - 2023年第三季度摊薄后每股收益为0.54美元，2023年上半年为0.70美元，2022年同期为0.90美元；2023年前九个月为2.01美元，2022年同期为2.68美元[136] 非利息收入与费用情况 - 剔除证券收益（损失），2023年第三季度非利息收入占总收入30%，为4040万美元，较2022年第三季度增加310万美元（8.3%），较2023年第二季度增加370万美元（10.2%）[133] - 剔除2023年第三季度790万美元和2023年第二季度120万美元的收购费用后，非利息费用较2022年第三季度增加620万美元（8.1%），较2023年第二季度增加530万美元（6.8%）[133] - 2023年第三季度非利息收入4020万美元，较上一季度增加820万美元（25.6%），较2022年第三季度增加310万美元（8.2%）[151] - 2023年前九个月非利息收入1.037亿美元，较2022年同期减少1780万美元（14.6%）[152] - 2023年第三季度非利息支出9080万美元，较上一季度增加1200万美元（15.2%），较2022年第三季度增加1410万美元（18.4%）[154] - 2023年前九个月非利息支出2.489亿美元，较2022年同期增加2400万美元（10.6%）[155] 贷款与存款情况 - 期末贷款总额为96.7亿美元，较2022年12月31日增加15.2亿美元，剔除从Salisbury收购的11.8亿美元贷款后，自2022年12月31日以来增长3.372亿美元（年化5.5%）[133] - 期末存款总额为114亿美元，较2022年12月31日增加19.1亿美元，剔除从Salisbury收购的13.1亿美元存款后，自2022年12月31日以来增加5965万美元[133] - 截至2023年9月30日，贷款总额较2022年12月31日增加15.2亿美元（年化24.9%），占总资产比例从69.4%升至69.9% [161] - 2023年9月30日，总存款为114亿美元，较2022年12月31日增加19.1亿美元，即20.1%，估计未保险存款为43亿美元[180] 每股账面价值与有形账面价值情况 - 2023年9月30日每股账面价值为28.94美元，有形账面价值为20.39美元，2023年6月30日为21.55美元，2022年9月30日为20.25美元[133] 经济展望与信贷损失拨备情景分析 - 2023年9月30日定量模型纳入基线经济展望和替代下行情景，基线展望预计失业率从3.7%升至4.13%，东北GDP年化增长率从3.5%降至2.9%再升至3.8%；下行情景下东北失业率2023年第四季度升至5.1%，2024年第四季度升至6.9%；下行情景权重降低10%、基线情景权重增加10%使信贷损失拨备估计减少3.9%，下行情景权重增至100%使信贷损失拨备估计增加25%[126] 平均资产回报率情况 - 2023年9月30日平均资产回报率为0.76%，6月30日为1.02%，2022年9月30日为1.33%；2023年前九个月为0.97%，2022年同期为1.31%[136] 净利息收入与收益率情况 - 2023年第三季度净利息收入为9490万美元，较上一季度增加580万美元，增幅6.5%；较2022年第三季度增加40万美元，增幅0.4%[138][139] - 2023年前九个月净利息收入为2.79亿美元，较2022年同期增加1660万美元，增幅6.3%[140] - 截至2023年9月30日的三个月，FTE净利息收益率为3.21%，较上一季度下降6个基点，较2022年第三季度下降30个基点[138][139] - 2023年前九个月FTE净利息收益率为3.34%，较2022年同期增加12个基点[140] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入（FTE）为0.95463亿美元，2022年同期为0.94815亿美元；利率差为2.45%，2022年同期为3.39%；净利息收益率（FTE）为3.21%，2022年同期为3.51%[143] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入（FTE）为2.80411亿美元，2022年同期为2.63323亿美元；利率差为2.71%，2022年同期为3.12%；净利息收益率（FTE）为3.34%，2022年同期为3.22%[146] 利息收入与支出情况 - 2023年第三季度利息收入增加1650万美元，增幅13.7%；较2022年第三季度增加3790万美元，增幅38.2%[138][139] - 2023年前九个月利息收入增加9700万美元，增幅35.3%[140] - 2023年第三季度利息支出增加1070万美元，增幅33.9%；较2022年第三季度增加3750万美元，增幅791.0%[138][139] - 2023年前九个月利息支出增加8030万美元，增幅643.4%[140] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为118.03043亿美元，利息收入为1.37662亿美元，收益率为4.63%；2022年同期平均余额为107.27291亿美元，利息收入为0.99551亿美元，收益率为3.68%[143] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总付息负债平均余额为76.79402亿美元，利息支出为0.42199亿美元，成本率为2.18%；2022年同期平均余额为64.70031亿美元，利息支出为0.04736亿美元，成本率为0.29%[143] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为112.35379亿美元，利息收入为3.7324亿美元，收益率为4.44%；2022年同期平均余额为109.31815亿美元，利息收入为2.7581亿美元，收益率为3.37%[146] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总付息负债平均余额为71.6726亿美元，利息支出为0.92829亿美元，成本率为1.73%；2022年同期平均余额为66.97004亿美元，利息支出为0.12487亿美元，成本率为0.25%[146] - 截至2023年9月30日的三个月，公司FTE利息收入较2022年同期增加3.8111亿美元，其中因规模变动增加1.4072亿美元，因利率变动增加2.4039亿美元[150] - 截至2023年9月30日的三个月，公司FTE利息支出较2022年同期增加3.7463亿美元，其中因规模变动增加0.9158亿美元，因利率变动增加2.8305亿美元[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司FTE利息收入较2022年同期增加9.743亿美元，其中因规模变动增加2.3645亿美元，因利率变动增加7.3785亿美元[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司FTE利息支出较2022年同期增加8.0342亿美元，其中因规模变动增加2.2204亿美元，因利率变动增加5.8138亿美元[150] 所得税费用情况 - 2023年第三季度所得税费用710万美元，较上一季度减少160万美元，较2022年第三季度减少440万美元，有效税率为22.4% [156] - 2023年前九个月所得税费用2530万美元，较2022年同期减少830万美元，有效税率为22.3% [157] 证券情况 - 截至2023年9月30日，证券总额较2022年12月31日减少1.284亿美元（5.2%），占总资产比例从21.1%降至17.0% [158] 会计准则采用影响情况 - 2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，不良债务重组的信贷损失准备金减少60万美元，留存收益增加50万美元，递延所得税资产减少10万美元[162] 信贷损失准备金估计方法情况 - 公司使用内外部信息估计信贷损失准备金，采用集体（池）基础进行季度定量和定性分析[167] 信贷损失拨备与相关指标情况 - 2023年9月30日，信贷损失拨备总额为1.146亿美元，占贷款的1.19%，是不良贷款的472.31%，是非应计贷款的552.67%[170] - 2023年第三季度贷款损失拨备为1260万美元，净冲销总额为420万美元，净冲销与平均贷款之比为18个基点[172] - 2023年前九个月贷款损失拨备为2010万美元，净冲销总额为1150万美元，净冲销与平均贷款之比为18个基点[173] - 截至2023年9月30日，未使用承诺准备金总额为480万美元[174] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 2023年9月30日，不良资产总额为2430万美元，不良贷款为2430万美元，占总贷款的0.25%，非应计贷款为2070万美元，占总贷款的0.21%，逾期贷款占总贷款的0.49%[178] - 2023年9月30日，潜在问题贷款约为9240万美元[179] 借款与债务情况 - 2023年9月30日，短期借款为4.902亿美元，长期债务为2980万美元[181] - 2023年9月30日，扣除未摊销发行成本后的次级债务为1.194亿美元[185] 股东权益与资本比率情况 - 2023年9月30日，股东权益为13.6亿美元，占总资产的9.86%，一级杠杆率为10.23%，普通股一级资本比率为11.31%，一级资本比率为12.23%，总风险资本比率为14.45%[186][189] 信贷损失拨备监管资本影响情况 - 2020年1月1日采用CECL对信贷损失拨备的调整（税后）监管资本影响递延，并从2022年1月1日起每年按25%计入监管资本[191] - 2020年1月1日至2021年12月31日期间，允许递延信贷损失拨备的监管资本影响，金额为各期通过收益确认的信贷损失拨备变化（税前）的25%，该期间累计调整也从2022年1月1日起每年按25%计入监管资本[191] 利率情景下净利息收入变化情况 - 利率上升200个基点、100个基点和下降200个基点情景下，未来十二个月净利息收入变化分别为1.17%、0.86%和 -1.60%，且变化幅度在内部政策风险限制内，即净利息收入减少不超过7.5%[197][198] 联邦基金利率调整情况 - 2022年联邦基金利率上调425个基点，2023年再上调100个基点[198] 公司基本盈余指标情况 - 2023年9月30日，公司基本盈余指标为总资产的12.1%，即16.7亿美元，高于公司流动性政策规定的最低5%（按2023年9月30日和2022年12月31日期末总资产计算分别为6.914亿美元和5.87亿美元）[200] 联邦住房贷款银行相关情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）未偿还预付款分别为4.297亿美元和4.438亿美元[201] - 2023年9月30日和2022年12月31日，银行因市政信用证抵押的资产分别为7100万美元和800万美元[201] - 2023年9月30日和2022年12月31日，银行从FHLB的额外借款能力分别约为10.4亿美元和11.7亿美元，未质押证券可分别额外增加借款能力5.368亿美元和8.981亿美元[201] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司通过其他途径可提供的额外流动性分别为19.6亿美元和19.2亿美元，从“借款人托管”计划的借款能力分别为9.823亿美元和6.227亿美元[201] 股东权益支付股息情况 - 2023年9月30日，银行约9500万美元的股东权益可在无需货币监理署（OCC）批准的情况下向公司支付股息[204]