公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 股票简称集泰股份，代码002909，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为邹珍凡[14] - 注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼，邮编510663[14] - 公司网址为www.jointas.com，电子信箱为jitaihuagong@jointas.com[14] - 统一社会信用代码为914401017910336929[27] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[27] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[19] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为13.32亿元，较2022年减少8.13%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1024.07万元，较2022年增长0.49%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为714.14万元，较2022年增长151.91%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较2022年增长6092.05%[28] - 2023年末总资产为19.66亿元，较2022年末增长3.93%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.52亿元，较2022年末减少0.28%[29] 季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.57亿元、3.79亿元、3.65亿元、3.31亿元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为76.25万元、969.01万元、642.99万元、 - 664.17万元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2.64万元、917.30万元、543.57万元、 - 744.08万元[38] 非经常性损益相关数据变化 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为48.44万元[32] - 2023年非流动性资产处置损益为-387,716.67元，2022年为-529,854.92元，2021年为-962,418.33元[46] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,886,706.78元，2022年为6,719,451.88元，2021年为9,821,769.12元[46] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,279,973.08元，2022年为839,268.63元，2021年为480,187.75元[46] - 2023年债务重组损益为333,096.01元，2022年为-199,161.43元[46] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3,099,272.30元，2022年为7,355,929.69元，2021年为7,460,781.74元[46] 行业宏观数据 - 2023年全国实施各类城市更新项目约6.6万个、完成投资约2.6万亿元，计划2024年再改造5万个老旧小区[52] - 2023年全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%，其中建筑安装工程投资比上年增长2.1%，基础设施投资增长5.9%[53] - “十四五”期间规划新基建投资项目1,300多个，总投资超过10万亿[55] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[58] - 高工产研锂电研究所（GGII）估计，到2027年中国锂电两轮车出货量将达到2,800万辆，锂电渗透率逼近40%[58] - 2019 - 2023年中国LED照明市场规模由6388亿元上升到约7012亿元，年均复合增长率为2.36%，预计2024年将达7169亿元[60] - 世界贸易组织将2023年全球货物贸易增长预测下调至0.8%，预计2024年增速达3.3%[62] - 中集集团水性漆环保产品大幅减少70%以上的VOCs[62] - 到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上；到2035年钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达40%[63] - 2023 - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业目标增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[64] - “十四五”期间涂料行业总产值年均增长4％左右，到2025年预计增长到3700亿元左右；产量年均增长4％，到2025年预计增长到3000万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70％[70] - “十四五”期间，我国胶粘剂产量年均增长率目标为4.2%，销售额年均增长率目标为4.3%，力争到2025年末高附加值产品产值比例达40%以上[164] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[78] 公司报告发布情况 - 公司发布2023年年度报告[91][98] 公司人员信息 - 邹榛夫1961年2月出生，2006年至今任公司董事长[89] - 孙仲华1976年10月出生，现任公司董事兼副总经理[92] - 徐松林、吴战篪、唐茜自2021年至今担任公司独立董事[93][94] - 刘金明2021年9月至今任公司监事[95] - 周雅蔓2015年4月至今担任公司监事[96] - 邹珍凡1971年3月出生，2018年5月至今担任公司总经理[99] - 罗鸿桥2014年6月至今担任公司副总经理兼财务总监[100] - 吴珈宜2014年6月至今担任公司副总经理兼董事会秘书[100] - 胡亚飞2020年6月起担任研发中心管理部总经理，现任公司副总经理兼研发技术总监[101] 业务成本相关 - 公司建筑类用胶原材料成本约占营业成本比重50%[104] 现金流量相关数据变化 - 2023年经营活动现金流入小计1,262,707,062.15元，同比增长4.65%；现金流出小计1,080,361,081.35元，同比减少10.69%；现金流量净额182,345,980.80元，同比增长6,092.05%[112] - 2023年投资活动现金流入小计1,177,466.85元，同比增长246.77%；现金流出小计222,470,505.12元，同比减少26.10%；现金流量净额-221,293,038.27元，同比增长26.41%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计692,242,226.32元，同比增长22.49%；现金流出小计667,006,882.82元，同比增长33.85%；现金流量净额25,235,343.50元，同比减少62.23%[112] - 2023年现金及现金等价物净增加额-13,792,950.94元，同比增长94.19%[112] 财务指标占比情况 - 投资收益1,022,190.62元，占利润总额比例9.17%；资产减值-568,030.25元，占比-5.09%；营业外收入694,673.10元，占比6.23%；营业外支出2,667,087.45元，占比23.92%；信用减值损失-8,039,666.68元，占比-72.09%；其他收益9,579,479.72元，占比85.90%[114] - 2023年末合同负债9,743,668.70元，占比0.50%；长期借款86,626,396.32元，占比4.41%；租赁负债5,425,097.57元，占比0.28%[117] - 2023年末货币资金155,970,569.36元，占总资产比例7.93%；应收账款306,359,724.90元，占比15.58%；固定资产444,193,600.78元，占比22.59%；短期借款405,304,086.85元，占比20.61%[128] 采购数据 - 2023年向供应商一采购额99,406,449.54元，占年度采购总额比例11.66%；向供应商二采购额83,044,135.39元，占比9.74%[121] 投资额变化 - 报告期投资额为222,470,505.12元，上年同期投资额为301,049,728.68元，变动幅度为-26.10%[140] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计364,324,176.71元，其中房屋建筑物143,386,836.45元、土地使用权87,231,929.86元、货币资金831,000.00元、机器设备132,874,410.40元[139] 募集资金相关情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额299,999,988.75元，实际收到净募集资金总额280,999,988.75元，到账时间为2020年12月24日[145] - 截止2023年12月31日，累计使用募集金额270,186,337.15元，其中本年度使用54,255,411.63元，募集资金专户余额为10,183,591.71元[145] - 2021年使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元[148] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目调整后投资总额20,973.64元，截至期末投资进度88.04%，本报告期实现效益-650.22元，未达预计效益[153] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目调整后投资总额6,771.4元，截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益854.73元，未达预计效益[153] - 承诺投资项目本报告期投入金额3,644.18元，截至期末累计投入金额25,237.27元，本报告期实现效益204.51元[153] - 截止2023年12月31日，公司累计获得3,043,746.19元利息收入[145] - 年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目原预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日，实际于2023年4月25日达到[148] - 2023年12月31日，前次募投项目节余募集资金1681.36万元已永久补充流动资金[155] - 2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1018.36万元，其中1017.95万元将用于项目建设待支付尾款[155] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目变更后拟投入募集资金总额20973.64万元，截至期末实际累计投入金额18465.87万元，投资进度88.04%，本报告期实现效益 - 650.22万元，未达预计效益[157] 子公司财务数据 - 广州从化兆舜新材料有限公司注册资本9950万元，总资产24883.62万元，净资产11899.34万元，营业收入24327.76万元，营业利润 - 760.82万元，净利润 - 765.91万元[162] - 兆舜科技（广东）有限公司注册资本2002.5万元，总资产4727.89万元，净资产3519.60万元，营业收入7897.67万元，营业利润178.92万元，净利润105.09万元[162] - 安徽集泰新材料有限公司注册资本15000万元，总资产18369.59万元，净资产14371.63万元，营业收入2.37万元，营业利润 - 461.11万元，净利润 - 461.41万元[162] - 广州祥泰电子商贸有限公司注册资本100万元，总资产598.44万元，净资产 - 53.37万元，营业收入2302.11万元，营业利润 - 141.05万元，净利润 - 141.26万元[162] 公司未来发展规划 - 公司未来将持续重点关注绿色建筑、新能源产业和绿色产业链，保持以内生式增长为主[165] - 公司将在传统领域保持业务稳定增长，巩固行业领先地位，同时积极布局新兴领域实现高速增长[167] - 2024年公司将调整优化团队管理架构及激励机制，加大建筑胶渠道下沉力度，探索外贸本地化人员招聘，推广密封胶在新兴领域应用，开拓水性漆新市场[168] - 公司将强化采购部成本控制职能，优化激励机制，提升销售部、制造中心等部门预算管理水平[169] - 公司将加大新产品开发，加快合成材料研发和核心