股权与股份变动 - 2024年3月股权交易和4月A类股转换后，A类普通股总数增加1980万股，B类普通股总数减少2210万股，可赎回非控股权益减少3.417亿美元，额外实收资本增加3.19亿美元[183] - 2024年3月，公司从Independence Energy Aggregator L.P.收购1610万个OpCo单位，其中1380万个以A类普通股交换，随后以每股10.50美元公开发售，净价每股9.87美元；还以2270万美元现金回购230万个OpCo单位[205] 债券发行与赎回 - 2024年3月，公司按面值发行7亿美元2032年到期、年利率7.625%的高级票据，扣除相关费用后净收益约6.862亿美元，用于为2026年票据的要约收购和赎回提供资金[184] - 2023年2 - 12月，公司分三次发行总计85000万美元2028年到期、利率9.250%的高级票据[206] - 2024年3月公司按面值发行7亿美元2032年到期票据，年利率7.625%[266] - 2024年3月公司回购全部2026年到期票据，产生债务清偿损失2260万美元[269] - 2023年公司多次发行2028年到期票据，总收益为9.774亿美元[281] 信贷协议修订 - 2024年4月10日，公司对循环信贷协议进行第七次修订，将借款基数从20亿美元降至17亿美元，维持选定承付款为13亿美元，将循环贷款到期日延长至2029年4月10日[190] - 循环信贷融资下的借款基数在2024年3月31日和2023年12月31日为20亿美元，2024年4月降至17亿美元[285] - 公司需在每次借款基数重新确定时，维持构成借款基数财产的石油和天然气财产PV - 9至少85%的抵押[286] - 截至2024年3月31日，公司遵守循环信贷融资下的各项契约，并预计在可预见的未来保持合规[287] 资产收购 - 2024年2月，公司以约2500万美元现金收购位于鹰福特盆地卡恩斯槽的油气矿产权益组合[197] - 2023年10月，公司子公司以约2.351亿美元现金收购现有西鹰福特资产的部分额外工作权益[198] - 2023年7月，公司子公司以约5.927亿美元现金收购Comanche Holdings和SN EF Maverick在现有西伊格尔福特资产的经营权和额外工作权益[207] 资本支出计划 - 公司预计2024年资本支出（不包括收购）约为5.5亿至6.25亿美元，大部分用于勘探与开发，约90%分配给鹰福特和尤因塔盆地的运营资产[201] 行业环境影响 - 2024年3月，欧佩克宣布将每日减产约220万桶，这可能导致大宗商品价格和油气行业进一步波动[192] - 2022年8月《降低通胀法案》签署成为法律，其中的激励措施可能加速美国经济向低碳或零碳能源转型，减少对公司油气产品的需求，还将征收甲烷排放费和1%的联邦消费税[181] 可持续发展 - 公司是石油和天然气甲烷伙伴关系2.0倡议成员，2022年和2023年获得黄金标准评级，2023年11月发布第三份可持续发展报告[199] 租赁事项 - 2024年第一季度，公司收到110万美元的租赁改良费用报销，修订后的租赁协议年租金从40万美元增至50万美元[186] 第一季度经营业绩 - 2024年第一季度总销售收入6.57473亿美元，较2023年同期增长11%，主要因石油、天然气液体和中游及其他收入增加[216] - 2024年第一季度总销售产量1508.8万桶油当量，较2023年同期增加279.8万桶油当量，主要得益于西伊格尔福特资产收购[213] - 2024年第一季度，石油、天然气和天然气液体的经济套期保值比例分别为63%、40%和0%，2023年同期分别为62%、58%和41%[215] - 2024年第一季度，石油收入增加1.016亿美元（27%），主要因销量增加7580万美元（19%）和实现价格上涨2580万美元（6%）[228] - 2024年第一季度，中游及其他收入增加2340万美元（177%），主要因2024年石油混合收入增加[229] - 2024年第一季度，总费用5.23453亿美元，较2023年同期增长19%，主要因运营、折旧和摊销及一般和行政费用增加[230] - 2024年第一季度，一般和行政费用增加2150万美元（101%），主要因非现金股权薪酬费用增加2060万美元和交易及非经常性相关费用减少70万美元[231] - 2024年第一季度利息费用4270万美元，较2023年同期的2930万美元增长46%[233] - 2024年第一季度净亏损3236.4万美元，2023年同期净利润25561.1万美元，同比下降113%[238] - 2024年第一季度调整后EBITDAX为3.13323亿美元，较2023年同期的2.31979亿美元增长35%[238] - 2024年第一季度杠杆自由现金流为6612.4万美元，较2023年同期的149.8万美元增长4314%[238] - 2024年第一季度天然气收入减少8210万美元，降幅51%；NGL收入增加2440万美元，增幅57%[239][240] - 2024年第一季度租赁和资产运营费用增加890万美元，增幅6%；集输、运输和营销费用增加2220万美元，增幅47%[241] - 2024年第一季度生产及其他税费减少2240万美元，降幅41%；修井费用减少30万美元，降幅2%[241] - 2024年第一季度折旧、损耗和摊销增加3010万美元，增幅21%[242] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量较2023年同期减少3770万美元，降幅19%[244] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为2390万美元，2023年同期为4370万美元[255] - 2024年第一季度商品衍生品亏损较2023年同期增加2.559亿美元，增幅170%[258] - 2024年第一季度调整后EBITDAX较2023年同期增加8130万美元，增幅35%[262] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金较2023年同期减少5630万美元，降幅23%[261][265] - 2024年第一季度杠杆自由现金流较2023年同期增加6462.6万美元，增幅4314%[261] 财务指标定义 - 公司定义了非GAAP财务指标Adjusted EBITDAX和Levered Free Cash Flow，用于评估经营业绩和投资决策[295][296] 价格波动与影响 - 公司认为石油、天然气和NGL价格将继续波动，其价格受全球经济和供需等多种不可控因素影响[311] 其他财务信息 - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下有8130万美元未偿还借款和2160万美元未偿还信用证[274] - 2024年第一季度石油和天然气资产开发成本低于2023年同期，收购成本为1950万美元，高于2023年的1140万美元[276] - 2024年3月28日公司向股东支付A类普通股每股0.12美元的季度现金股息[277] - 2024年第一季度，石油和天然气财产开发总支出为19329万美元，2023年同期为20168.7万美元[306] - 2024年第一季度，石油和天然气财产开发使用现金为13681.6万美元，2023年同期为19047.8万美元[306] - 2024年第一季度，石油和天然气财产收购使用现金为1953.2万美元，2023年同期为1135.3万美元[306] - 截至2024年3月31日，公司衍生品投资组合的总名义价值约为17亿美元，商品衍生品合约的公允价值为净负债6250万美元[300] - 基于2024年3月31日的未平仓商品衍生品头寸，NYMEX WTI、布伦特价格、亨利枢纽指数价格、NGL价格和基差价格假设变动10%，公司净商品衍生品头寸将分别变动约1.302亿美元或1.14亿美元[301]