项目投资计划 - 公司预计未来12个月投资约50万美元启动Magnolia Gardens项目开发[127] 债券发行与交易 - 2023年11月30日，公司与Peak One签订协议，发行本金70万美元的8%可转换债券，购买价63万美元，原发行折扣10%，并支付1.75万美元非报销费用[130] - 2023年证券购买协议规定，第二笔本金50万美元的8%可转换债券，购买价45万美元，原发行折扣10% [131] - 2024年2月15日，协议修改，将第二笔拆分为两笔，每笔本金25万美元，购买价22.5万美元，原发行折扣10% [132] - 2024年2月16日，完成第二笔交易，发行本金25万美元的8%可转换债券和购买12.5万股普通股的认股权证，支付6500美元非报销费用并发行3.5万股普通股[133] - 2024年3月22日，完成第三笔交易，发行本金25万美元的8%可转换债券和购买12.5万股普通股的认股权证，支付6500美元非报销费用并发行3.5万股普通股[134] - 2024年4月29日，公司与Peak One达成证券购买协议，拟私募发行三期债券，总本金120万美元[138] - 第一期8%可转换债券于2024年4月29日完成交割，本金35万美元，购买价31.5万美元，原始发行折扣10%，同时发行认股权证可购买262,500股普通股，并支付1万美元费用，发行8万股受限普通股[139] - 2023年11月30日与Peak One私募发行证券，三批本金分别为70万、25万、25万美元，利率8%，2024年3月31日止三个月，第一批70万美元转换为109.8904万股普通股，第二批和第三批未偿余额15万美元 [181] - 2024年4月29日与Peak One协议发行三批债券，总额120万美元，第一批已完成，发行35万美元8%可转换债券 [182] 债券条款规定 - 2023年债券12个月到期，年利率8%，可按2.14美元转换价转换为普通股，有反稀释条款，底价0.39美元[134] - 公司可按本金加应计利息的110%赎回2023年债券，若收到超150万美元现金，持有人有权要求用超阈值部分的50%偿还债券[135] - 若发生违约事件，Peak One可将利率提高至最高18%，并加速偿还110%的未偿本金和应计利息[136] - 第一期债券年利率8%，12个月到期，可按0.7美元转换价转换为普通股，赎回价为赎回本金加应计利息的110% [140][141] - 若公司收到超过150万美元现金，持有人有权要求用最多50%的超额收益偿还债券[141] - 若发生违约事件，Peak One可将利率提高至最高18%，并加速偿还110%的未偿本金和利息[142] 认股权证情况 - 第一期认股权证有效期5年，可行使购买262,500股普通股，行使价0.76美元[143] 公司资金来源与收入情况 - 2024年第一季度公司收入极少，主要资金来源为债务和股权销售[129] 股权发行情况 - 公司已根据2023年第一期债券全额转换发行1,022,222股普通股，2024年1月8日因行使2023年第一期认股权证发行305,000股普通股，2024年4月因行使2023年第二期和第三期认股权证发行229,216股普通股[137] 股权出售情况 - 截至2024年5月10日，公司根据股权购买协议出售约88.6万股，总收益约72.366万美元[150] 土地出售情况 - 2024年1月31日，公司拟以135万美元出售约27英亩土地，付款方式为90万美元现金和45万美元本票，本票年利率10%，2025年4月30日到期[150] - 2024年4月25日，公司与Lithe签订商业合同，以582.5万美元出售约60英亩Lago Vista地块，预计在70天尽职调查期和30天交割期后完成交易[154] 公司收购情况 - 公司收购MWH的总对价包括50万股受限股和50万美元现金，68.25%的会员权益在收盘时转让，剩余31.75%分五期每期6.35%转让[159] - 公司以最高50万股普通股收购MyVONIA相关资产，20万股在收盘时发行，30万股在达到特定基准时发行[160] 信贷额度情况 - 公司于2024年3月1日获得最高25万美元的信贷额度，年利率12%，到期日为2024年9月1日，截至3月31日已提取10万美元[161] - 2024年3月1日信贷协议，Bryan Leighton Revocable Trust提供最高25万美元信贷额度，利率12%，2024年3月31日止三个月提取10万美元 [184] 合规相关情况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益为188.7777万美元，低于纳斯达克最低要求的250万美元，需在2024年5月31日前提交合规计划[162] - 2024年3月14日至4月24日，公司普通股连续30个工作日未维持每股1美元的最低收盘价，有180天（至10月22日）的合规期[163] 财务指标对比 - 2024年第一季度公司销售额为4.9816万美元，2023年同期为0；总薪资及相关费用为201.6087万美元，2023年同期为47.3497万美元；总其他运营费用为53.5405万美元，2023年同期为24.7426万美元；运营亏损为250.1676万美元，2023年同期为72.0913万美元；利息费用为56.5996万美元，2023年同期为18.359万美元；净亏损为306.7671万美元，2023年同期为148.6922万美元[167] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金分别为7.7537万美元和3236美元，2024年第一季度和2023年全年净亏损分别为306.7671万美元和420.0541万美元[173] 预付款核销情况 - 截至2023年12月31日，公司对SG Holdings的172.0844万美元预付款已核销[175] 担保贷款情况 - 公司从BCV S&G DevCorp获得最高200万美元的担保贷款，已收到175万美元，年利率14%，贷款于2024年12月1日到期[176] 本票担保与延期情况 - 2023年3月31日，LV Holding发行500万美元的本票，公司提供担保，年利率为13.5%，到期日为2024年4月1日[178] - 2024年4月3日，LV Holding将LV Note到期日延至2025年4月1日，支付5万美元延期费，利率提至17%，还发行2nd Lien Note，本金未明确，利率17% [179] 票据贷款额变动情况 - 圣玛丽场地购买相关票据，2024年3月7日贷款额从14.83万美元增至20万美元，原利率9.75% [180] 股权购买协议情况 - 2023年11月30日与Peak One股权购买协议，有权让其购买最多1000万美元普通股，已发行88.6万股获72.366万美元，还可让其购买927.634万美元 [183] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用72.4509万美元，投资活动使用5.7068万美元，融资活动提供85.5878万美元；2023年同期分别为92.2202万、3.8142万、229.7559万美元 [185][186][187] 对外投资情况 - 2021年对Norman Berry和Cumberland分别投资60万和300万美元，占比50%和10%，截至2024年3月31日无重大盈亏，无减值 [192][193][194] 房产收购与出售计划 - 2021 - 2022年收购Lago Vista、俄克拉荷马和佐治亚州房产，成本分别为357.613万、89.3785万和29.687万美元，Lago Vista计划出售，账面价值440.0361万美元 [195][197] 财务准则遵守情况 - 公司作为新兴成长公司，选择延长过渡期遵守新或修订财务会计准则，成为非新兴成长公司条件为满足特定营收、市值或非可转换债券发行额等 [199][200]