主题1：收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.6158亿元，同比增长17.06%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3246.17万元，同比下降90.22%[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1639.52万元，同比下降94.32%[18] - 2024年基本每股收益为0.0057元/股，同比下降90.17%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为0.33%，较2023年下降3.15个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为1.7862亿元，为全年最高季度[23] - 2024年非经常性损益合计为1606.65万元，主要来自政府补助和其他营业外收入[25] - 2024年度公司营业收入为6.62亿元，较2023年同期增长17.06%[69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3246.17万元，较2023年同期下降90.22%[69] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1639.52万元，较2023年同期下降94.32%[69] 主题2：成本和费用 - 2024年度营业成本为4.40亿元，较2023年同期增长68.03%[69] - 营业成本中推广费为3.173亿人民币，同比增长43.66%，占营业成本比重为72.62%[83] - 营业成本中职工薪酬为5732万人民币，同比增长177.87%，占营业成本比重为13.12%[83] - 研发费用为2.388亿人民币，同比增长168.26%，主要系研发投入增加所致[91] - 2024年研发投入金额为238,750,452.87元，同比增长168.26%[93] - 2024年研发投入占营业收入比例为36.09%，同比增加20.34个百分点[93] 主题3：互联网信息服务业务表现 - 互联网信息服务业务2024年营业收入为559,270,368.86元，较2023年增长15.33%，占公司营业收入总额的84.54%[43] - 互联网信息服务业务2024年营业成本为360,811,662.45元，较2023年同期增加40.62%[43] - 互联网业务2024年营业收入为5.59亿元，占营业收入比重84.54%，同比增长15.33%[72][76] - 互联网业务营业收入为5.593亿人民币，同比增长15.33%，毛利率为35.49%，同比下降11.60个百分点[78] - 互联网业务营业成本为3.608亿人民币，同比增长40.62%，占营业成本比重为81.98%[80] - 2345好压（HaoZip）装机量突破3.2亿，为国内首个支持华为鸿蒙操作系统的多设备协同解压工具[42] - 2345好压和2345天气预报均已适配鸿蒙HarmonyOS NEXT操作系统，其中2345好压在2024年华为开发者大会上获得“智慧办公最具发展合作伙伴”及“鸿蒙先锋”两项殊荣[42] 主题4：人工智能业务表现 - 人工智能业务2024年营业收入为7340.55万元，占营业收入比重11.10%，同比增长79,704.92%[72][76] - 人工智能业务2024年毛利率为-2.45%，营业成本同比增长65,300.94%[76] - 人工智能业务营业收入为7340万人民币，同比大幅增长79,704.92%，毛利率为-2.45%，同比提升22.56个百分点[78] - 人工智能业务营业成本为7521万人民币，同比大幅增长65,300.94%，占营业成本比重为17.09%[80] - Nullmax纽劢科技在2T算力芯片上实现了完整的L2级ADAS功能，并交付了全球首个单TDA4 8T算力行泊一体方案[45] - Nullmax纽劢科技的论文《SimPB: A Single Model for 2D and 3D Object Detection from Multiple Cameras》入选ECCV 2024会议文集[46] - Nullmax纽劢科技的论文《Enhancing 3D Object Detection with 2D Detection-Guided Query Anchors》被CVPR 2024录用[46] - 岩思类脑研究院参与的斑马鱼大脑空间信息表达机理研究论文于2024年10月发表在《Nature》杂志上[47] - 岩思类脑研究院基于SSVEP原理，成功运用非侵入式脑机接口方式在游戏《黑神话悟空》上实现了连续、精准的操控[51] - RockAI自研的Yan架构大模型于2024年11月通过国家网信办备案，为国内首批通过备案的非Transformer架构大模型[53] - Yan1.2多模态大模型于2024年7月发布，Yan1.3于2024年9月发布[54] - Yan1.3大模型已部署在乐聚机器人平台上，基于英特尔酷睿i3/i7芯片，实现离线多模态交互，并已向第三方客户交付少量搭载该模型的机器人[56] - 搭载Yan1.3多模态大模型的合作方PC产品已在2025年世界移动通信大会（MWC Barcelona 2025）上参展并发布[56] - 基于Yan架构大模型的生成式智慧病历系统已在医院上线，提升病历书写质量和效率[56] - 岩芯数智Yan架构大模型利用MCSD替换Attention机制，将时间复杂度降低到O(N)，空间复杂度降低到O(1)[63] - 岩芯数智目前拥有涵盖模型基础架构及核心算法设计的15项授权发明专利[63] - 岩思类脑研究院的脑电大模型在预训练数据集体量、模型参数量及脑机接口任务普适性方面居于全球先进地位[62] - 岩思类脑研究院参与的斑马鱼大脑空间信息表达机理研究于2024年10月发表在《Nature》期刊[62] - 岩思类脑研究院及子公司神鳍科技拥有脑机接口、神经编解码等领域相关的6项授权发明专利[62] - Nullmax纽劢科技拥有计算机视觉、多传感器融合等方面的12项授权发明专利[61] 主题5：各地区表现 - 境内业务2024年营业收入为6.48亿元，占营业收入比重97.97%，同比增长17.08%[73][76] - 境外业务2024年营业收入为1343.18万元，占营业收入比重2.03%，同比增长16.21%，但毛利率为-2.74%[73][77] - 境内业务营业收入为6.481亿人民币，同比增长17.08%，毛利率为34.23%，同比下降18.77个百分点[78] - 境外业务营业收入为1343万人民币，同比增长16.21%，毛利率为-2.74%，同比下降88.22个百分点[78] 主题6：管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦“国际化、智能化”，已在智能驾驶、脑机接口及类脑智能、AIGC等人工智能领域布局[126] - 公司人工智能业务尚处于持续投入阶段，短期业绩增长可能面临一定压力[132] - 公司制定了《市值管理制度》以提升投资价值和股东回报[139] - 公司未披露估值提升计划[139] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[140] - 公司2024年2月至9月期间多次接待机构投资者调研，主要讨论人工智能业务及经营情况[137][138] - 公司面临人工智能领域技术迭代快、商业化不及预期的风险[130] - 公司面临高端人才短缺风险，将通过激励机制吸引和留住人才[134] - 公司面临信息安全和数据安全风险，已制定相关管理制度[135] - 公司面临商誉减值风险，未来若出现减值迹象可能对财务状况造成不利影响[136] 主题7：其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.9991亿元，同比下降140.72%[18] - 2024年末总资产为105.04亿元，同比增长4.31%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为97.89亿元，同比增长0.55%[19] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为105.04亿元，负债总额为2.48亿元，资产负债率仅为2.36%[66] - 经营活动现金流出同比增加212.47%，经营活动产生的现金流量净额同比下降140.72%至-199,907,237.90元，主要因保理业务净回款减少及研发投入增加[97] - 投资活动现金流入同比增加32.96%，投资活动产生的现金流量净额同比增加88.69%至-95,126,751.53元，主要因赎回交易性金融资产[97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降31.31%至-142,052,450.00元[97] - 货币资金占总资产比例从19.99%下降至15.47%，减少4.52个百分点，主要因公司利用自有资金购买理财产品[101] - 交易性金融资产占总资产比例从52.61%下降至50.91%，减少1.70个百分点，主要因公司利用自有资金购买理财产品[101] - 商誉占总资产比例从9.55%增加至13.72%，增加4.17个百分点，主要因合并Nullmax (Cayman) Limited所致[101] - 固定资产占总资产比例从0.77%增加至2.78%，增加2.01个百分点[101] - 短期借款占总资产比例从0.47%下降至0.00%，减少0.47个百分点[101] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为1,441,350,743.09元[136] 主题8：行业与市场环境 - 2024年L2+（高速NOA）渗透率达到8%，预计到2030年将达55%；L2+（城市NOA）当前为0%，预计到2030年将达25%[32] - 2024年7月党的二十届三中全会提出加强人工智能等战略性产业发展政策和治理体系[30] - 2024年7月世界人工智能大会聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域[31] - 2024年3月特斯拉在北美大范围推送FSD v12，2025年2月向中国市场分批推送FSD功能[33] - 2024年7月工信部公示《脑机接口标准化技术委员会筹建方案》[35] - 2025年3月国家医保局首次设立侵入式脑机接口置入费、取出费及非侵入式脑机接口适配费三个价格项目[35] - Neuralink已将脑机接口设备植入三位人类患者体内[36] - DeepSeek V3与R1模型现象级问世推动AIGC应用普及[37] - 国务院发布《新一代人工智能发展规划》支持AIGC等前沿领域技术研发[38] 主题9：公司治理与人事变动 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规完善治理结构，截至报告期末治理情况符合相关规范性文件要求[142] - 报告期内公司建立和修订了23项治理制度，包括《公司章程》《投资者关系管理制度》等，均于2024年披露在巨潮资讯网[143] - 公司对影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票并披露，切实维护持有5%以下股份的中小股东权益[145] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事（含1名财务专业人士），董事长由全体董事过半数选举产生[145] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，负责监督财务及高管履职情况[146] - 公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核政策，并通过员工持股计划健全长效激励机制[147] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[147] - 公司内部审计部配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会领导下对子公司进行审计监督[149] - 公司治理实际状况与法律法规及证监会规定不存在重大差异[149] - 报告期内，邱俊祺先生因工作分工调整辞去公司第八届董事会职工董事、董事会秘书、副总经理职务[156] - 报告期内，何涛峰先生因个人原因辞去公司副总经理职务[156] - 邱俊祺先生于2024年7月2日离任职工董事、解聘董事会秘书及副总经理职务[157] - 何涛峰先生于2024年9月5日解聘副总经理职务[157] - 张未名先生于2024年7月3日被选举为职工董事并聘任为董事会秘书[157] - 公司现任董事长叶可先生自2023年11月20日起任职[158] - 公司现任副董事长兼总经理陈于冰先生自2023年11月20日起任职[158] - 公司现任董事兼常务副总经理陈代千先生自2023年11月20日起任职[159] - 公司现任职工董事、副总经理黄国敏先生自2018年8月15日起任职[160] - 公司现任职工董事、董事会秘书张未名先生自2024年7月起任职[161] - 公司董事Lei Xu博士拥有美国国籍，1982年生，2005年获中国科技大学计算机学士学位，2012年获美国纽约州立大学布法罗分校计算机科学博士学位，曾任职于高通、特斯拉，是Tesla Autopilot核心成员及Tesla Vision深度学习负责人[162] - 公司独立董事李慧中先生为复旦大学经济学博士、教授、博士生导师，曾任国家发改委价格司咨询专家委员会委员[163] - 公司独立董事郑中巧先生拥有华东师范大学信息与计算科学学士学位、法国巴黎第六大学统计学硕士学位及法国埃夫里大学金融工程硕士学位，曾任职于东吴证券投资银行总部高级经理[164] - 公司独立董事蒋薇女士拥有上海财经大学会计学学士学位及复旦大学财务金融系管理学硕士学位，为中国注册会计师（CPA），现任网宿科技股份有限公司财务总监、副总经理[165] - 公司监事会主席张晓霞女士1987年生，本科学历，2015年6月至今担任岩山投资管理（上海）有限公司监事[166] - 公司监事郭玉柱先生1984年生，大学学历，注册会计师、中级会计师，2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，2016年5月起任公司内部审计部负责人[167] - 公司财务负责人喻佳萍女士1987年生，注册会计师、注册税务师、特许公认会计师（ACCA），2009年毕业于上海立信会计学院，2022年5月30日起任公司财务负责人[168] - 公司副总经理李国成先生1978年生，本科学历，公司律师，2003年毕业于华东政法学院，2023年6月8日起任公司副总经理[168] - 公司副董事长、总经理陈于冰先生简历参见董事简介[169] - 公司董事陈代千先生在其他单位担任灵译脑科技（上海）有限公司执行董事、法定代表人，任期自2019年11月29日起[170] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,979.57万元[173] - 董事长叶可税前报酬总额为270万元[173] - 副董事长兼总经理陈于冰税前报酬总额为435.58万元[173] - 董事兼常务副总经理陈代千税前报酬总额为252.22万元[173] - 独立董事李慧中、郑中巧、蒋薇税前报酬总额均为14.4万元[173] - 监事会主席张晓霞税前报酬总额为14.39万元[173] - 财务负责人喻佳萍税前报酬总额为75.77万元[173] - 报告期内董事会共召开6次会议[176] - 董事叶可、陈于冰、陈代千、黄国敏、李慧中、郑中巧均出席6次董事会[176] - 董事张未名本报告期应参加董事会次数为4次[176] 主题10：员工与研发团队 - 报告期末公司在职员工合计686人，其中母公司73人，主要子公司615人[183] - 技术人员470人，占员工总数68.51%；销售人员50人，财务人员16人，行政人员83人，专业管理人员59人，投资人员8人[183] - 员工教育程度：博士12人，硕士201人，本科408人，专科及以下65人[183] - 报告期内职工薪酬总额为238,190,615.89元，占公司成本总额931,917,304.67元的25.56%[185] - 利润总额为-86,613,322.66元，职工薪酬总额每增减变动1%，将影响利润总额反向变动2.75%[185] - 截至2024年12月31日，核心技术人员111人，占全体员工人数的16.18%[186] - 核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的24.01%，较上年同期未发生重大变化[186] - 2024年研发人员数量为374人，同比增长169.06%[93] - 2024年研发人员数量占比为55.49%，同比增加18.22个百分点[93] - 研发人员中硕士人数为126人，同比增长950.00%[93] - 研发人员中博士人数为11人，2023年为0[93] - 研发人员中40岁以上人数为20人，同比增长900.00%[93] 主题11：分红与股东回报 - 公司2024年年度报告显示，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存利润用于日常经营和资金需求[189] - 2023年员工持股计划持有公司股票131,757,998股，占上市公司股本总额的2.32%[192] - 2023年员工持股计划预留份额65,357,998股于2024年4月11日完成非交易过户手续[192] - 报告期内有39名员工持股计划持有人离职，合计涉及1,034.8万股[194] - 2024年度公司确认的员工持股计划总费用为15,126.72万元[195] 主题12：子公司与投资 - 公司全资子公司包括上海二三四五网络科技有限公司和上海岩思类脑人工智能研究院有限公司[11] - 公司控股子公司包括