文章核心观点 - 分析师下调NextEra Energy Partners评级及目标价，指出公司解决方案不足以维持健康CAFD以满足股息支付，且面临增长挑战和巨额负债 [3] 分析师评级调整 - 分析师Shelby Tucker将NextEra Energy Partners评级从跑赢大盘下调至行业表现，目标价从38美元降至30美元 [3] 公司面临问题 - 公司解决方案不足以维持健康CAFD运行率以满足股息支付，因2026年后有CEPF负债 [3] - 公司面临挑战，风力发电改造增长不足且2026年后有近37亿美元CEPF负债 [8] 股息调整建议 - 分析师建议股息削减约50%，可使派息率降至60%以下，有助于抵消CEPF负债并提供缓冲 [5] 股价表现 - 周一早盘NextEra Energy Partners股价下跌，发布时已下跌5.35%至26.16美元 [1][9] 公司计划影响 - 公司1.3GW的发电改造计划预计产生7000万美元CAFD，可部分抵消即将到期债务的融资压力 [9]