文章核心观点 - 若寻求收益，加拿大丰业银行和 Realty Income 是两只值得购买的高收益股息股票 [1][2] 加拿大丰业银行情况 - 该行在关键行业指标上落后于同行，但管理层正将业务转向优势市场并远离弱势市场以解决问题 [3] - 业务改革非短期能完成，但投资者对其业绩不佳的担忧使股息收益率升至 6.5%，远高于银行平均约 2.5%的水平 [4] - 作为加拿大银行，受严格监管保护，在行业中地位稳固 [5] - 公司在南美市场的增长努力未达预期，但因基础业务强，长期来看风险回报比有利 [6] Realty Income 情况 - 是规模远超同行的最大净租赁房地产投资信托基金，市值 500 亿美元，约为次大同行的四倍 [6] - 规模大使其能承接小公司无法处理的交易，还可作为行业整合者，且更易进入资本市场，资金成本低 [7] - 拥有强大行业地位支撑 5.2%的股息收益率，近三十年每年都提高派息，在规模和稳定性上领先同行 [8] 综合评价 - 加拿大丰业银行虽有问题，但在银行业仍地位良好，有望在转型中继续回报投资者；Realty Income 提供有吸引力的收益率和行业领先业务，对保守投资者有吸引力 [9]