文章核心观点 - 联合健康集团是值得长期持有的优质股息股票，投资者可从其长期增长和股息收入中受益 [1][7] 分组1：股息增长显著 - 联合健康虽无数十年股息增长记录，但过去14年重视股息增长，近年大幅提高股息，持有五年的投资者股息收入近翻倍 [2] - 公司当前股息率1.4%与标普500平均水平相当，因过去一年股价上涨27%致股息率一般，考虑股息增长长期收益更佳 [3] 分组2：财务状况良好 - 公司支付股息风险小，派息率略超50%，若不计今年出售巴西业务的70亿美元费用，该比例更低 [4] - 过去一年公司营收3680亿美元，较2021年的2850亿美元增长近30%，利润从170亿美元增至超220亿美元，长期增长态势好 [5] 分组3：收购加速增长 - 公司常通过收购实现业务多元化和增强增长前景，去年收购家庭健康业务LHC集团，未来数月有望完成对Amedisys的收购 [6] - 公司预计长期盈利年增长率达13%-16%，收购、服务拓展及医保业务扩张将推动盈利增长，有望带来更多股息上调 [6] 分组4：估值合理 - 联合健康是优质股息和成长股，远期市盈率21倍，略低于医疗保健精选板块SPDR基金平均的22倍 [7]