文章核心观点 特朗普政府提名马蒂·马卡里博士为美国食品药品监督管理局（FDA）专员，若获参议院批准，其任职将使远程医疗公司及其股票受益，文中介绍了两家可能受益的远程医疗公司股票 [1] 分组1：Hims & Hers Health公司情况 - 该公司是热门远程医疗平台提供商，提供性健康、焦虑、护肤、生发和减肥等一系列医疗保健治疗服务，业务增长迅速，加入GLP - 1化合物后增长进一步加速 [2] - 2024年第三季度财报显示，公司营收同比增长77.1%至4.0156亿美元，超出市场预期的3.822亿美元；每股收益超出市场预期22美分，达到32美分；订阅用户同比激增44%至200万 [2] - 由于GLP - 1药物短缺，Hims得以销售GLP - 1的复合版本药物；2024年10月2日，FDA应礼来公司要求突然将替尔泊肽从短缺名单中移除，Hims & Hers认为替尔泊肽和诺和诺德的司美格鲁肽仍存在短缺，其GLP - 1供应追踪器显示有8万用户报告无法获取品牌版GLP - 1药物 [3][4][5] - 马卡里博士支持FDA透明化和远程医疗，可能会支持复合药物制造商，其被提名的消息使HIMS股价上涨18%，若参议院最终确认其任命，公司有望继续受益 [6] 分组2：Teladoc公司情况 - Teladoc是最大的远程医疗平台，拥有超7000名包括董事会认证医生和治疗师在内的持牌医疗服务提供商网络，其BetterHelp部门提供按需心理健康虚拟问诊服务；疫情期间公司业务呈抛物线式增长，但随着患者恢复线下就诊，股价从2021年2月的308美元高点下跌96%，截至2024年11月29日收盘为11.98美元 [7] - 2024年第三季度，公司每股亏损收窄至19美分，超出市场预期9美分；营收同比降幅收窄至3.8%，达到6.406亿美元，远超市场预期的6.3118亿美元；美国市场营收同比下降5.8%至5.3616亿美元，国际市场营收同比增长14.8%至1.0435亿美元；美国综合医疗会员数量增至9390万，创历史新高 [8] - 公司上调2024年第四季度营收指引，预计营收同比持平至增长2.5%，即6.46亿美元至6.62亿美元，高于市场预期的6.3302亿美元；调整后息税折旧摊销前利润预计降至8330万美元，较2023年第三季度下降6%；综合医疗部门调整后息税折旧摊销前利润预计增长8%至6800万美元，BetterHelp部门预计同比下降41%至1520万美元 [9][10] - 高盛首次覆盖TDOC股票，给予买入评级和14美元的目标价，分析师大卫·罗曼认为会员数量将在慢性护理业务带动下持续增长，BetterHelp业务预计2026年恢复增长 [10]