随着nv 又开始上涨，nv供应链又起了。 之前关于gb200 延迟出货的消息一茬接一茬，好像已经疲软了，阿伟对利空免疫了。 一手信息量比较大，调研也很累。今天就这样。 nv比较差的是2024.11-2025.01这个季度，产品空窗期。但上次电话会议已经 预告过了，price in 一部 分。2025年4月预计有近1000台gb200 出货。 3月是它新产品发布。 老黄这次到china已经也有重要事项要谈。 可能nv链最好的底部区域就是2025年2.05 微软财报到2.25nv财报之间这段时间。现在全球对大厂资本开 支 还有一些 疑虑，等微软公告10-12月，预计就度过最差的季度了。 海外资本开支预测表，需要再进一步验证！ ...