文章核心观点 公司宣布定价发行2030年到期的可转换优先无担保票据，阐述票据条款、用途及相关交易情况 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司定价发行2030年到期可转换优先无担保票据，本金总额4亿美元，初始购买者有15天选择权可额外购买最多6000万美元本金票据 [1] - 票据预计在满足惯例成交条件下，于2025年1月28日左右完成发行 [3] 分组2：票据条款 - 票据将按每年2.75%的利率每半年支付现金利息 [2] - 初始转换率为每1000美元本金票据可转换为315.2088股公司普通股，相当于初始转换价格约为每股3.17美元，较当日收盘价溢价约35%，且在特定情况下可调整 [2] - 公司在特定情况下有权赎回票据，持有人在特定事件发生时有权利要求公司回购票据 [3] 分组3：资金用途 - 公司打算用发行所得净收益满足营运资金需求和用于一般公司用途，先偿还循环信贷安排下的未偿还余额以减少利息支出，后续再从循环信贷安排中提取资金满足营运资金需求和用于一般公司用途 [4] 分组4：相关交易 - 公司与票据的一位初始购买者就约5000万美元的股份签订了现金结算的总回报互换协议，期限约为一个月，交易对手或其关联方在今日收盘时购买了股份，可能影响股价，平仓时也可能影响股价或票据价格 [5] 分组5：证券登记与销售 - 票据及可转换股份未在美国证券法下注册，也未在加拿大通过招股说明书进行资格认定，在美国发售需符合注册要求或适用豁免规定，仅向“合格机构买家”发售，在加拿大发售需依据适用加拿大证券法的招股说明书豁免规定 [6] 分组6：公司简介 - 公司是一家低成本国际高级黄金生产商，总部位于加拿大温哥华，2007年成立，在马里、纳米比亚和菲律宾拥有运营金矿，在加拿大北部有在建的Goose项目，在多个国家有开发和勘探项目 [8]