文章核心观点 公司宣布通过非经纪债务私募发行300万美元高级无担保债券，为大西洋镍项目开发提供非摊薄资金，将加速项目钻探和测试工作 [1][2][6] 交易情况 - 公司于2025年2月9日达成协议，通过非经纪债务私募发行300万美元高级无担保债券，交易完成需满足包括TSX创业板交易所批准等条件 [1] - 债券是公司历史上最大单笔资本融资交易，条款有利，包括5年延期支付本息，不向贷方发行股权证券，无现金或认股权证的介绍费 [3] 资金用途 - 债券所得资金将用于大西洋镍项目已获许可的第二阶段钻探计划和初步冶金测试 [6] 交易条款 - 债券年利率9.5%，按12个月间隔计算和支付，期限5年 [7] - 公司可通过将利息加入本金、向贷方发行普通股或现金支付三种方式支付到期利息，到期应付利息可按后两种方式支付 [7][8] - 若发行普通股支付利息，发行价格取20日成交量加权平均价格或交易所允许的最低价格中的较高者，若发行导致贷方持股超9.99%则不可发行，贷方提前61天书面通知可将持股上限提高至19.99% [9] - 债券发行5年后到期，若公司控制权变更或项目转让，持有人可按未偿还本金的130%加应计未付利息赎回债券 [10] - 发行日满3周年至4周年前，公司可按本金的130%加应计未付利息提前偿还全部本金和利息；满4周年后，可按本金的115%加应计未付利息提前偿还 [11] - 债券持有人可在到期日下午5点（多伦多时间）前，选择获得大西洋镍项目某些矿权2%的净冶炼厂回报特许权使用费，以替代本金和应计未付利息 [12] - 私募无介绍费，交易完成需获交易所批准，发行证券有4个月法定持有期 [13] 投资者信息 - 公司普通股在TSX创业板以“FAN”、美国OTCQB交易所以“FANCF”、德国多家交易所（包括法兰克福和Tradegate）以“P21”为代码交易 [14] - 投资者可在www.fanickel.com注册接收邮件和短信获取公司更新，也可通过社交媒体平台关注公司 [14] 公司概况 - 公司是加拿大矿产勘探公司，开发100%控股的大西洋镍项目，位于加拿大纽芬兰，靠近现有基础设施 [16] - 项目中的镍以针镍铁合金形式存在，含约75%镍，无硫和硫化物，可通过无冶炼厂磁选和浓缩，有助于加强北美关键矿物供应链，符合美国电动汽车IRA要求 [16][17] - 公司旨在成为北美不锈钢和电动汽车行业关键矿物供应链的重要参与者，满足对负责任采购镍的需求，为镍行业未来发展做贡献 [18]