投资策略 - 采用混合增长与收入的投资系统 实现与标普500相当的总回报 [1] - 专注于高质量股息股票及其他资产 具备长期增长潜力和强劲的支付能力 [1] - 投资组合构建以经典股息增长股票为基础 并配置商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金以提高投资收入效率 [1] 投资组合构成 - 核心配置包含股息增长型股票 [1] - 补充资产类别涉及商业发展公司(BDCs) [1] - 配置房地产投资信托基金(REITs)和封闭式基金以增强收入效应 [1] 投资业绩 - 混合策略在获取投资收入的同时保持与传统指数基金相当的总回报水平 [1]