核心观点 - 超大规模云服务商股票周一上涨，受微软和亚马逊上周积极财报提振投资者对AI领导者的信心 [1] 公司股价表现 - 微软和亚马逊上涨超过5% [1] - 甲骨文上涨6% [1] - Meta上涨超过7% [1] - 谷歌上涨超过5% [1] - 亚马逊市值首次突破3万亿美元大关 [2] - Meta收复了上周发布第二季度财报后全部跌幅 [2] - 甲骨文自6月初财报发布以来下跌超过7%，周一交易提供小幅喘息 [7] 微软业务亮点 - 微软录得创纪录的云收入，Azure业务年销售额首次突破1000亿美元 [3] - Azure收入在第四季度增长43%，管理层预计第一季度将进一步加速 [3] - 微软正在调整资本支出，延长数据中心和设备的使用寿命 [4] - CFO Amy Hood表示，未来数据中心租赁将从融资租赁转为经营租赁，不计入资本支出 [4] 亚马逊业务亮点 - 亚马逊AI和芯片业务年化收入运行率均达到250亿美元 [4] - AWS季度增长达36.7%，为18个季度以来最快增速 [4] 谷歌资本支出 - 谷歌母公司Alphabet将全年资本支出上调至1950亿至2050亿美元，此前预估为1800亿至1900亿美元 [5] - 分析师此前预期资本支出为1864亿美元 [5] Meta财报表现 - Meta上周财报混合，股价下跌约9% [6] - 因法律应急费用和遣散费支出导致盈利不及预期，但广告收入超出预期 [6] - 第三季度指引低于华尔街预期中点，Meta上调了资本支出预期下限，动摇投资者信心 [6]