地缘政治与宏观市场 - 伊朗与阿曼正在谈判一项“无通行费”协议，可能推动霍尔木兹海峡局势缓和及能源市场正常化 [2] - 原油价格当日小幅上涨，但本周累计下跌超过12% [3][5] - 10年期美债收益率回落至4.7%以下，此前上周曾触及逾一年半高点 [5] - 日本央行对日元进行干预后美元回落，帮助稳定市场 [5] - 道琼斯指数昨日收于历史新高，标普500指数和罗素2000指数盘中均创下历史新高 [4] - 根据FactSet数据，盈利超预期率接近90%，营收也表现优异 [3] - 市场对加息的预期开始下降，美联储理事丽莎·库克暗示可能为加息“亮绿灯” [8] - 欧洲央行评论指出，若未来一两个月通胀数据上升，9月可能成为潜在的加息窗口 [8] 行业与公司动态 - 太空探索公司SpaceX今日有超过9亿股股票因首个锁定期到期而解禁 [7] - 该股在盘前交易中小幅上涨，尽管昨日在首次财报后下跌超过13% [7] - 西部数据盈利和营收均超预期，但股价因年内已大幅上涨而遭遇获利回吐 [9][10] - 该股过去12个月涨幅高达584%，当前季度指引基本符合预期导致回调 [11][12] - 西部数据营收增长44%至37.5亿美元，超出预期 [12] - 出货量同比增长22%，受强劲需求推动 [13] - 毛利率扩大约13个百分点至54.4%，受产品组合优化支撑 [13] - 近90%的营收来自云业务，该部分收入增长43%至33亿美元 [14] - 公司面临产能不足问题，无法满足需求，正努力建设新产能 [13][15] - 新工厂预计在2027年底至2028年投产 [15] - 西部数据今日还遭遇了评级下调 [14] - 闪迪因AI相关存储需求强劲但指引低于预期而股价大幅回调 [16] - 闪迪、西部数据、希捷和美光等公司开始提供比历史上更远的业绩指引 [16] - 这些公司正在签署直至2028-2029年的长期供应协议 [16] - 超大规模云服务商并未削减支出，存储需求持续超过供应 [16][17] - AppLovin营收同比增长53%至约19.24亿美元，略低于预期 [18] - 核心利润增长约58% [18] - 公司指引营收在20.55亿至20.85亿美元之间，处于华尔街预期低端 [18] - 今日遭遇多次评级下调 [18] - CEO表示第二季度营收不及预期是由于核心游戏广告业务中AI模型改进慢于往常，以及训练模型的计算支出增加 [19] - CEO预计业务将在2026年底至2027财年重新加速增长 [19] - 该股今日下跌约19-20% [20]