AI基础设施板块整体上涨 - AI基础设施股票在周三集体上涨，受AI服务器硬件制造商超微电脑（SMCI）、云服务商CoreWeave（CRWV）和Nebius Group（NBIS）的强劲业绩推动 [1] - AI托管同行Applied Digital（APLD）和IREN（IREN）股价随之走高 [1] - 光学产品制造商Lumentum（LITE）以及内存和存储板块也同步上涨，Roundhill Memory ETF（DRAM）录得涨幅 [1] 业绩驱动因素 - 从计算能力到AI服务器机架再到液冷技术的需求加速迹象，推动整个AI基础设施板块走高 [2] - Nebius股价飙升，因公司季度营收超出分析师预期 [2] - 超微电脑第四季度业绩在盈利方面超出分析师预期，其乐观的业绩指引推动股价上涨超过6% [2] 云服务与光学产品表现 - AI云提供商CoreWeave（CRWV）发布季度业绩，显示需求加速且积压订单激增，带动Applied Digital（APLD）和IREN（IREN）上涨 [3] - Lumentum（LITE）股价上涨，因数据中心光学和光子产品制造商第四财季营收翻倍以上，达到10.1亿美元 [3] - 同行Coherent（COHR）和Ciena（CIEN）均出现上涨 [3] 内存与存储板块动态 - 内存和存储板块上涨，Roundhill Memory ETF（DRAM）上涨4%，高增长股SanDisk（SNDK）上涨4% [4] - 内存制造商美光（MU）上涨4%，竞争对手SK海力士（SKHY）同样上涨4% [4] 行业需求与盈利趋势 - 随着企业采用AI，投资者持续支持“卖铲子”交易，公司预测支持该技术所需的基础设施需求强劲 [4] - Fundstrat指出，在本财报季已公布业绩的标普500公司中，87%超出预期，超出中位数为7% [5]