市场整体表现 - 科技股为主的纳斯达克指数上涨2.7% [1] - 标普500指数上涨2.6% [1] - 道琼斯工业平均指数上涨2.3% [1] - 市场上涨发生在高杠杆AI对冲基金Situational Awareness强制平仓的波动背景下 [1] 投资组合最佳表现公司 - 微软上涨22.8% [1] - 微软7月29日季度财报显示强劲增长，资本支出展望相对克制，并产生190亿美元自由现金流 [1] - 微软的业绩表明其大规模AI投资正在转化为有意义的回报 [1] - 伊顿上涨16.1% [1] - 伊顿7月31日财报超出营收和利润预期，并上调全年有机增长和盈利展望 [1] - 伊顿电气业务的订单和积压订单激增 [1] - 伊顿被视为数据中心建设的“卖铲人”投资，提供AI敞口而不直接押注技术本身 [1] - Salesforce上涨12% [1] - 软件板块在经历上半年对AI颠覆传统SaaS商业模式的担忧后回暖 [1] - 微软和Palantir的强劲业绩推动了Salesforce的反弹 [1] 投资组合最差表现公司 - Honeywell Aerospace下跌19.5% [1] - 管理层在首次独立财报中因供应链执行问题下调指引，公司已退出该仓位 [1] - Linde下跌7.9% [1] - 7月31日财报虽盈利和营收超预期，但投资者关注低于预期的指引和医疗业务问题 [1] - Linde医疗业务面临更高劳动力成本和保险报销变化，拖累利润率 [1] - 苹果下跌9.3% [1] - 7月30日财报营收和利润超预期，但更高的内存成本、供应限制和疲软指引拖累股价 [1] - 苹果已提高部分Mac和iPad价格以抵消内存成本飙升 [1] - 苹果依赖与Alphabet的Gemini合作改善AI产品，采用轻资本策略 [1] - Meta Platforms下跌12.9% [1] - 7月29日财报后市场重燃对Meta大规模AI支出的担忧 [1] - 广告业务虽强劲，但投资者关注疲软营收展望、更高资本支出和季度自由现金流下降约91% [1] - Meta CEO扎克伯格未能在财报电话会议上让华尔街相信投资将很快产生有意义的回报 [1]