苹果公司 (Apple) - 第三财季营收达1094.2亿美元，同比增长16.4% [3] - iPhone营收增至542.5亿美元 [3] - 服务业务创下六月季度纪录，营收达307.4亿美元 [3] - 管理层已通过九个月回购620.9亿美元，并授权1000亿美元回购计划 [3] - 当前市盈率约40倍，估值偏高 [4] - 毛利率因关税退税获得约2个百分点的临时性提升 [4] - 库克警告内存定价面临“百年一遇的洪水”，将压缩九月季度利润率 [4] - 大中华区营收从205亿美元环比下滑至188.2亿美元 [5] - 股价过去一个月下跌6.5%，但一年涨幅达31.91%跑赢标普500指数 [5] - Siri AI是影响股价的波动因素，在内存价格重置和假日iPhone数据明朗前，股价可能区间震荡 [5] 台积电 (TSMC) - 第二季度营收同比增长36%至402亿美元 [6] - 每股收益4.31美元，高于预期的3.89美元 [6] - 毛利率扩大至67.7% [6] - 7纳米及以下先进制程占晶圆营收的77% [7] - 管理层预计2026年全年美元营收增长略高于40% [6] - 资本支出上调至600亿至640亿美元 [6] - CEO魏哲家表示AI需求将持续“一直到2029年、2030年左右” [6] - 36%的营收增长和持续至2030年的AI需求使其成为Tepper最看好的持仓，优于苹果40倍市盈率的估值 [7] CoreWeave - 营收翻倍，但自由现金流消耗近60亿美元 [7] - 年初至今股价上涨47%，当前价位被视为有吸引力的退出点 [7]