华尔街对Alphabet的持仓态度 - 华尔街20家最大基金中有19家持有谷歌股票，而同期仅9家持有苹果[1] - 在截至6月30日的季度内，11家华尔街大型基金增持谷歌，6家减持，成为该时期买家最多的科技股[2] - 微软在该季度无新增买家，两家基金退出，持仓基金数从13家降至11家[2] Alphabet第二季度财务表现 - 谷歌云收入同比增长82%至248亿美元，云积压订单膨胀至5140亿美元，凸显AI基础设施的巨大需求[3] - YouTube收入达111亿美元，同比增长13%，高于市场预期的108亿美元[3] - 第二季度资本支出为449亿美元，略高于华尔街预期的447亿美元[4] 资本支出与AI叙事 - 全年资本支出指引从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元，管理层表示2027年将出现“显著”增长[4] - 尽管7月底因资本支出指引超预期导致股价下跌，但随后因华尔街力挺而反弹[4] - Evercore ISI分析师称谷歌拥有从芯片层到基础设施层再到应用层的全球最佳AI叙事之一[5]