核心观点 - AI代理正在削弱企业软件行业传统的按席位收费模式，Salesforce和ServiceNow等公司面临长期盈利压力 [1][2] 行业趋势分析 商业模式变革 - 按席位收费模式将承受巨大压力，因为AI代理减少了企业对人类软件用户的需求 [1][2] - AI可能削弱客户员工数量与软件收入之间的传统关联，企业可通过AI增加产出而无需雇佣新员工 [3] - 咨询公司Bain & Company分析了超过30家引入生成式AI的SaaS供应商，约65%已采用混合定价模式，在传统席位定价基础上叠加AI使用量或功能收费 [4] 收入驱动因素变化 - 传统上企业雇佣更多员工需要更多软件账户，供应商获得更多经常性收入，但AI代理改变了这一等式 [3] - 软件公司可能不得不减少依赖客户员工数量增长来驱动收入 [4] 公司应对策略 Salesforce - CEO Marc Benioff表示公司工程团队约15000人规模维持了大约两年，而AI帮助这些工程师完成更多工作 [5] - 公司认为AI可通过其他方式创造新收入，在5月财报电话会议上称Sales和Service产品仍实现同比席位增长 [6] - 最密集使用其AI代理的10家客户，总Salesforce支出较上年增长1.5倍 [6] ServiceNow - 与Salesforce类似，已在传统按用户许可基础上增加基于使用量的AI定价模式 [5] 行业展望 - 如果客户开始增加AI代理而非员工，软件公司可通过基于使用量的AI定价获得另一种收入增长方式 [5] - 长期来看，按席位收费模式的可银行性将面临挑战 [2]