英伟达业绩与AI算力产业链 - 英伟达2027财年第二季度营收962.2亿美元，同比增长106%，调整后每股收益2.22美元，均超预期，预计2028财年营收增长约70%，远高于市场预估的45% [1] - 美股光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨超3%，西部数据涨超4% [2] - 葛卫东家族二季度末持仓市值达268.34亿元，连续33个报告期位列兆易创新前十大流通股东，章建平家族新进中际旭创、亨通光电、杭电股份等光通信标的 [4] - 华源证券指出国内AI大模型进入加速发展期，智谱上线GLM-5.3-Flash，MiniMax 7月Token消耗飙至年初20倍，看好国产算力板块高景气度 [8] 上海战略性新兴产业规划 - 上海印发《上海市战略性新兴产业发展"十五五"规划》，提升集成电路、生物医药和人工智能三大先导产业战略引领能力 [3] - 规划提出促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展，加快端侧AI芯片等关键技术突破 [3] 苹果折叠屏与消费电子 - 苹果秋季发布会定档9月9日，将推出首款折叠屏iPhone，财通证券指出备货目标上调至1000万台，较预期提升近30% [9] - 全球折叠机市场处于迈向主流普及关键拐点，iPhone Ultra有望快速激活高端用户群体 [9] 脑机接口产业进展 - 京津冀印发工作方案推进脑机接口质量强链标志性项目建设 [10] - 兴业证券认为2026年将成为脑机接口产业从技术探索迈向产业落地的关键一年，各类技术路线底层架构已基本确立 [10] 公司财报与股东动态 - 华虹宏力2026年上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69% [11] - 特发信息2026年半年度净利润6206.67万元，同比增长1007.52% [11] - 联讯仪器2026年上半年净利润5.67亿元，同比增长903% [11] - 伊利股份2026年上半年净利润57.59亿元，同比下降20.02% [13] - 鼎信通讯股东王天宇、袁志双拟减持公司不超过3.00%及0.32%股份 [11] - 中关村控股股东国美控股持有的公司总股本8.23%将被司法拍卖 [13] 市场与机构观点 - 美股三大指数小幅收跌，PCE通胀略超预期，科技七巨头涨跌互现，英伟达盘后涨超5% [2][11] - 方正证券认为A股完成二次探底后9月有望开启反弹，关注科技成长方向 [6] - 开源证券判断市场更可能进入反复震荡，反弹空间和持续性不宜过高预期 [7] - 中国银河认为行情将以结构性轮动修复为主，围绕景气验证方向把握机会 [7]