公司融资计划 - 公司宣布进行同步非经纪私募融资，总募集资金最高为950,000加元，包括单位发行最高500,000加元和可转换债券发行最高450,000加元 [2] - 单位发行提供最多5,555,555个单位，每单位价格0.09加元，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价为0.12加元，期限36个月 [3] - 可转换债券发行提供最高529,412加元本金总额，以15%原始发行折扣发行，认购价每1,000加元本金为850加元，最高本金对应募集资金450,000加元，最低认购额为25,000加元 [5] - 可转换债券期限为3年，年利率20.0%，按月复利计算，按季度支付，违约期间利率升至24.0% [6] - 可转换债券持有人可按0.12加元/单位转换为公司单位，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证行权价为0.14加元，期限5年 [7] - 可转换债券在发行两周年后经持有人同意可提前赎回，赎回价为本金的110%加应计利息及到期利息补偿 [9] - 控制权变更时，持有人可要求公司以本金的125%加应计利息回购债券，或选择转换 [9] 认购限制与内部人参与 - 单位发行中，任何认购人不得认购超过1,254,984个单位，且认股权证行权后持有人持股不得超过已发行股份的9.9% [4] - 可转换债券转换或行权后，持有人持股不得超过已发行股份的9.9%，除非获得股东批准 [8] - 公司内部人可能参与单位发行，包括通过结算公司债务方式，该参与构成关联方交易，公司预计依赖MI 61-101的豁免条款 [11] - 内部人参与的具体细节将在完成发行的新闻稿中披露，公司可能支付中间人费用和/或中间人认股权证 [11] 资金用途与发行条件 - 发行净收益将用于一般营运资金和公司用途 [10] - 发行需获得TSX Venture Exchange的批准 [12] - 所有发行的证券及转换或行权后可发行的证券，自发行日起有4个月零1天的法定持有期 [12] 公司概况 - 公司是一家北美矿产收购和勘探公司，专注于开发具备钻探条件、高上行潜力和扩张潜力的关键矿产和贵金属项目 [13] - 公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，在TSX Venture Exchange以代码TR交易，在OTCPK以代码TROUF交易 [13]