文章核心观点 - 作者是一名拥有15年软件工程经验的技术专业人士和活跃投资者，现任微软首席软件工程师，专注于利用AI热潮进行美股投资 [1] - 作者的投资领域完全聚焦于科技生态系统，特别关注全球半导体、AI硬件、数据中心基础设施和电力供应公司 [1] - 作者的投资方法基于深度基本面分析，通过寻找供应链瓶颈、订单积压、战略交易和核心财务指标来评估长期成功 [1] - 作者在Seeking Alpha上分享研究，旨在将内部行业知识传递给更广泛的受众 [1] 作者背景与投资视角 - 作者自2011年毕业以来一直从事复杂软件系统构建，现任微软首席软件工程师 [1] - 作者拥有计算机科学与工程专业工学学士学位 [1] - 作者在过去两年半的美股投资中，专注于利用AI热潮获利 [1] - 作者因每天在科技行业前沿工作，能准确评估哪些公司拥有真正的技术护城河，而非仅炒作周期 [1] 投资组合与披露 - 作者持有NVDA、MSFT、AMZN的多头仓位，包括股票、期权或其他衍生品 [2] - 作者未因撰写此文收取任何报酬（除Seeking Alpha外），且与文中提及公司无业务关系 [2]