CleanSpark, Inc. Announces Pricing of $2.276 Billion of Senior Secured Notes
公司融资活动 - CleanSpark子公司CSDC Finance I, LLC定价发行22.76亿美元($2.276 billion)的7.875%优先担保票据,到期日为2031年,发行价格为面值的98.500% [1] - 该票据将在私募中出售给合格机构买家及非美国人士,预计于2026年9月25日完成交割 [1] - 票据由CSRE Properties Sandersville, LLC提供全额无条件担保,并以发行人和担保人的几乎所有资产及发行人全部股权作为第一优先留置权担保 [3] - CleanSpark将为Sandersville设施提供完工担保,在票据收益不足时确保设施按时完工 [4] 资金用途 - 净收益将用于资助Sandersville数据中心的剩余建设成本 [2] - 部分资金将用于偿还公司此前对Sandersville设施的股权出资 [2] - 部分资金将用于建立偿债储备金 [2] 公司业务概况 - CleanSpark是一家市场领先的数据中心开发商,控制超过1.8吉瓦(1.8 GW)的电力、土地和数据中心资产组合 [7] - 公司业务位于比特币、能源、运营卓越和资本管理的交汇点,通过优化基础设施为股东创造回报 [7] - 公司通过将低成本、高可靠性能源货币化以生产计算资源,定位为全球新兴关键资源的生产者 [7]