文章核心观点 - Marfrig Global Foods S A 通过其子公司NBM US Holdings Inc 宣布以现金方式收购其全部未偿还的6 625%于2029年到期的优先票据 [1] - 收购要约的主要目的是以现金收购全部未偿还票据 [2] - 收购要约以MBRF子公司发行优先票据完成定价和交割为条件之一 [5] 收购要约基本信息 - 收购方为NBM US Holdings Inc 即要约方 [1] - 标的证券为NBM发行的6 625%于2029年到期的优先票据 [1] - 票据CUSIP编号为62877V AB7和U63768 AB8 ISIN编号为US62877VAB71和USU63768AB83 [1] - 未偿还本金总额为467 471 000美元 [7] - 每1000美元本金票据的收购对价为1002 50美元 [4][7] - 收购对价不含应计利息 应计利息另行支付 [4] - 应计利息计算区间为上一付息日至结算日 不含结算日 [4] 时间安排 - 收购要约于2026年9月28日开始 [1][2] - 要约到期时间为2026年10月2日纽约时间下午5点 除非延期或提前终止 [2] - 撤回投标的截止时间为2026年10月2日纽约时间下午5点 [2] - 预计结算日为2026年10月6日 即到期日后两个工作日内 [3] 交易条件 - 收购要约以满足融资条件为前提 即MBRF子公司完成一次或多次优先票据发行 [5] - 优先票据由MBRF NBM BRF S A Marfrig Holdings Europe B V 和Marfrig Overseas Limited 提供担保 [5] - 债务发行依据美国证券法注册豁免条款进行 [5] - 债务发行不以收购要约完成为条件 [5] - 收购要约不以任何最低票据投标量为条件 [5] - 无法保证债务发行将按当前设想条款定价或完成 [5] 交易参与方 - 交易商经理包括Banco Bradesco BBI S A Banco BTG Pactual S A 开曼分行 HSBC Securities USA Inc J P Morgan Securities LLC 和Santander US Capital Markets LLC [1] - 信息及投标代理为D F King & Co Inc [6] - 银行和经纪商联系电话为+1 212 328-8038 其他方美国免费电话为+1 800 515-4479 [6] - 要约网站为www dfking com/MBRF [6] 行业背景 - 该交易涉及巴西食品行业企业的债务管理和融资活动 [1][5] - 交易结构涉及跨境担保安排 涵盖巴西 欧洲和美国的实体 [5] - 债务发行面向美国境外市场 依据证券法注册豁免进行 [5]