交易概述 - 公司宣布启动约5亿欧元的增资计划，通过加速簿记建档方式发行新股，不授予股东优先认购权 [3][4] - 此次增资是公司于2026年9月25日宣布收购GCG交易的一部分，GCG是一家美国领先的特种电线电缆、连接、电力及工程解决方案提供商，服务于关键基础设施应用领域，公司从Audax Private Equity手中收购GCG [4] - 增资所得净收益将用于部分资助GCG收购，并有助于维护公司的信用评级，使净金融债务/EBITDAaL比率从2027年起维持在约2.0倍，符合公司指引 [5] - 增资代表收购融资结构中的股权部分，该融资结构还包括手头现金和债务的组合 [6] 增资关键条款与时间表 - 增资将不授予股东优先认购权，也不设优先认购期，依据公司2025年4月29日年度股东大会授予的授权（第18号决议）以及法国货币和金融法典第L.411-2 1°条规定执行 [7] - 新股将以私募方式通过加速簿记建档流程 exclusively 向合格投资者发售 [7] - 簿记建档流程立即启动，公司保留随时关闭配售和/或更改条款的权利 [8] - 新股发行价格将通过加速簿记建档流程确定 [8] - 新股将享有当前股息权，并将立即与公司现有股份同化，新股将在巴黎泛欧交易所受监管市场以与现有股份相同的ISIN代码FR0010451203交易 [9] - 最终发行的新普通股数量和发行价格预计将在簿记建档结束后尽快公布，最迟不晚于2026年9月29日市场开盘前 [9][11] - 增资的结算和交付预计在2026年10月1日左右进行 [11] 锁定期承诺 - 在增资背景下，公司已同意就发行或出售股份及可转换为股本的证券作出锁定承诺，锁定期为结算后90个日历日，受某些惯例例外和联合全球协调人豁免的约束 [12] 稀释影响 - 仅作说明用途，截至2026年9月28日持有公司1%股本的股东，若不认购增资，在发行新股后将持有约0.96%的股本（非稀释基础），约0.93%（稀释基础），该计算基于2026年9月25日收盘价每股36.31欧元的发行价 [13] 财务中介机构 - BofA Securities、BNP PARIBAS和Crédit Agricole Corporate and Investment Bank担任增资的联合全球协调人和联合簿记管理人，Jefferies GmbH、Natixis和Société Générale担任联合簿记管理人，Rothschild & Co担任公司的独立财务顾问 [14] 公司背景 - 公司是全球能源领域多通道专业分销产品和服务专家，服务于三个主要市场：住宅、非住宅和工业 [20] - 公司通过17个国家的1,876个分支机构运营，拥有26,306名员工，2025年集团销售额为194亿欧元 [20] - 公司在巴黎泛欧交易所受监管市场上市（A compartment，股票代码RXL，ISIN代码FR0010451203），并被纳入以下指数：MSCI World、CAC Next 20、SBF 120、CAC Large 60、CAC SBT 1.5 NR、CAC AllTrade、CAC AllShares、FTSE EuroMid和STOXX600 [21] - 公司还属于以下SRI指数：FTSE4Good、Dow Jones Sustainability Index Europe、Euronext Sustainable Europe 120和S&P Global Sustainability Yearbook 2025 [21] - 截至2026年9月28日，公司股本包括296,997,254股普通股（含库存股） [40]