交易核心条款 - NCL Corporation Ltd作为Norwegian Cruise Line Holdings Ltd子公司宣布对其2031年到期的8.750%优先票据进行定价，总本金金额为9.5亿美元 [1] - 票据总本金金额从先前宣布的7.5亿美元增加至9.5亿美元 [1] - 该票据通过私募发行方式发售，豁免1933年证券法修订版的注册要求 [1] - 发行预计于2026年10月15日完成交割，受惯例交割条件约束 [2] 募集资金用途 - 公司拟将发行净收益连同手头现金用于赎回NCL Finance Ltd所有未偿还的2028年到期的6.125%优先票据 [2] - 公司拟将发行净收益连同手头现金用于偿还NCLC现有高级担保循环贷款机制下约3.763亿美元未偿还借款 [2] - 公司拟将发行净收益连同手头现金用于提前偿还出口信贷支持融资机制下约4220万美元未偿还借款 [2] - 上述各项用途均连同任何应计未付利息，并支付任何相关交易溢价、费用和开支 [2] - 2028年票据的赎回将以本次发行完成为条件 [2] 发行对象与法律限制 - 票据仅向合理认为是合格机构买家的人士发售，依据证券法144A规则进行 [3] - 在美国境外仅向非美国投资者发售，依据证券法S条例进行 [3] - 票据不会根据证券法或任何州证券法进行注册，未经注册或适用豁免不得在美国发售或出售 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不构成对2028年票据的购买要约、出售要约招揽或赎回通知 [4] 公司概况 - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd是一家领先的全球邮轮公司，运营Norwegian Cruise Line、Oceania Cruises和Regent Seven Seas Cruises三个品牌 [5] - 公司拥有33艘船的联合船队，约72,000个床位，不包括长期租赁给第三方的两艘船 [5] - 公司提供近700个目的地的航线 [5] - 公司预计到2037年在三个品牌下新增16艘船，将为船队增加约43,000个床位 [5]