美股大盘表现 - 美股从早盘下跌中恢复并小幅收高 标普500指数上涨0.23%至7,668.82点 纳斯达克综合指数上涨0.07%至26,871.60点 道琼斯工业平均指数上涨29.84点 涨幅0.06% 收于50,935.89点 [4] - 基准10年期美国国债收益率一度攀升至5.342% 为2002年4月以来最高水平 随后因债券买家回归而反转走低 [4] - 30年期美国国债收益率也触及24年最高水平 10年期和30年期收益率分别下降6个基点和4个基点 2年期收益率下降近10个基点 [5] - 2年期国债收益率有望创下自2025年8月以来最大单日跌幅 [6] 美联储政策预期 - 对10月美联储加息的预期进一步减弱 市场定价10月会议至少加息25个基点的概率为28.2% 较一周前的68.6%大幅下降 [10] - 周三公布的美国通胀数据低于预期 已降低了市场对再次加息的预期 [10] - 美联储副主席Philip Jefferson表示 在9月加息25个基点后 央行可以保持耐心再决定是否加息 [11] - 明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示 可能需要在2027年前进一步加息以抑制经济 但对本月是否应加息仍不确定 [11] 经济数据与通胀 - 经济数据使通胀担忧持续受到关注 [7] - 每周初请失业金人数降至197,000人 低于路透社调查经济学家预期的200,000人 数据公布在周五月度非农就业报告之前 [9] - 供应管理协会制造业PMI从8月的54.6小幅降至9月的54.5 [9] - 报告还显示投入价格上涨 加剧了对持续通胀的担忧 [10] 能源与石油 - 油价上涨成为投资者关注因素 布伦特原油在中国暂停燃料出口后收高逾4美元 引发对全球燃料供应收紧的担忧 [12] - WTI原油上涨1.6% 交易价格超过每桶91美元 投资者等待特朗普政府在伊朗冲突中的下一步行动 [12] - 原油价格上涨推动标普500能源板块上涨近2% 成为11个主要标普板块中表现最强的板块 [13] 科技与软件 - 科技股也表现强劲 板块上涨近1% 软件股在埃森哲公布业绩和展望后上涨 [13] - 美光科技在公布强劲业绩和好于预期的营收预测后持续受到关注 [13] - 美光科技宣布在供应协议下获得320亿美元客户承诺 支撑了投资者对AI交易的持续兴趣 [14]