核心观点 - DarkIris Inc 宣布以尽力承销方式完成公开发行定价 预计公司获得的总收益约为600万美元 在扣除配售代理费用及其他估计应付费用之前 且不包括任何认股权证的行使 [1] - 此次发行由4,166,666个单位组成 每个单位包括一股A类普通股和一份认股权证 每单位公开发行价格为1.44美元 [2] - 公司计划将发行所得净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [3] - 此次发行预计于2026年10月9日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 [3] 发行结构 - 每个单位由一股A类普通股 面值每股0.0016美元 和一份认股权证组成 该认股权证可用于购买一股A类普通股 或根据下述零行权价选项获得更多数量的A类普通股 [2] - 每单位公开发行价格为1.44美元 或者代替单位 提供4,166,666个预融资单位 每个预融资单位由一份预融资认股权证和一份认股权证组成 [2] - 每预融资单位公开发行价格为1.4399美元 等于发行中出售的每单位公开发行价格减去每份预融资认股权证0.0001美元的行权价 [2] - 每份认股权证的行权价为每股A类普通股2.04美元 发行后即可立即行使 并在发行日期后六个月到期 [2] - 预融资认股权证可立即行使 并可在全额行使前随时行使 [2] - 对于发行中出售的每个预融资单位 发行中的单位数量将按一比一 basis 减少 [2] - 认股权证也可按零现金行权选项行使 持有人可将每份认股权证交换为约12股A类普通股 该等股份可在认股权证现金行使时发行 [2] 发行相关方与注册信息 - Prime Number Capital LLC 担任此次发行的唯一配售代理 [3] - 单位 预融资单位及基础证券根据公司于2026年9月30日首次向SEC提交的F-1表格注册声明 文件编号333-299200 以及F-1MEF表格 文件编号333-299359 进行发行 该注册声明于2026年10月8日被SEC宣布生效 [4] - 此次发行仅通过构成注册声明一部分的书面初步招股说明书和最终招股说明书进行 [4] - 与此次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC 并可在SEC网站www.sec.gov上查阅 [4] - 最终招股说明书的电子副本可在可用时通过联系Prime Number Capital LLC获取 地址为12 E 49 St, Floor 27, New York, NY 10017 或通过电子邮件info@pncps.com获取 [4] 公司背景 - DarkIris Inc 纳斯达克代码DKI 是一家创新 以增长为导向的上市公司 专注于AI驱动的数字媒体和内容生产技术 [6] - 通过先进的生产能力 包括其人工智能平台aideptus.com 公司旨在为创作者 工作室和开发者提供生成式AI解决方案 以简化创意工作流程并增强数字内容生产体验 [6] - 公司网站为www.darkiris.com [6]