交易完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售的第二次也是最终交割，发行无担保可转换债券 [1] - 最终交割发行可转换债券本金总额为7,941,000美元 [2] - 加上2026年9月17日完成的首次交割，公司在本次配售下共发行可转换债券本金总额为20,000,000美元 [2] 可转换债券条款 - 可转换债券年利率为12.5%，按半年计算并支付，首次付息日为2027年2月28日 [3] - 可转换债券于2031年9月10日到期，持有人可选择转换为公司普通股 [3] - 根据最终条款，可转换债券的应计利息仅以现金支付 [3] 募集资金用途 - 公司拟将本次配售净收益用于为其HyProMag USA永磁体回收合资企业的设备采购提供资金，以及用于营运资金和一般公司用途 [4] 内部人参与情况 - Kings Chapel International Ltd.在最终交割中购买了500万美元本金金额的可转换债券 [5] - Kings Chapel是公司现有内部人及控制人，公司董事兼首席执行官Julian Treger是Kings Chapel关联家族信托的受益人 [5] - Kings Chapel及其他内部人参与本次配售，使本次配售构成关联方交易 [7] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条的豁免规定，免于正式估值和少数股东批准要求，因公司股份仅在TSXV和OTCQB上市，且涉及利害关系方的交易标公允市场价值及对价公允市场价值均不超过公司市值的25% [7] - 最终交割的实质性变更报告未提前21天提交，因最终交割的认购在交割前不久才最终确定 [7] 中介费用 - 就最终交割，公司支付现金费用合计95,510美元，并向若干中间人发行合计54,577份补偿认股权证 [6] - 每份补偿认股权证赋予持有人以1.75美元的行权价购买一股普通股的权利，期限为自发行日起18个月 [6] - 加上首次交割，公司就本次配售向中间人支付现金费用合计623,400美元，并发行合计356,228份补偿认股权证 [6] 证券转售限制 - 最终交割中向投资者发行的所有证券须遵守加拿大适用证券法规定的四个月加一天的法定持有期 [10] - 所发行证券未根据美国1933年证券法或美国任何州适用证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或出售 [8][9] 早期预警报告 - 本新闻稿同时根据National Instrument 62-103的要求发布，涉及Kings Chapel就其对公司持股状况提交早期预警报告 [11] - Kings Chapel在最终交割中购买500万美元本金金额可转换债券，可转换为2,857,142股普通股 [12] - 最终交割前，Kings Chapel拥有或控制48,842,922股普通股、1,127,819份购股权证及175万美元本金可转换债券，占已发行普通股约40.51%（非摊薄基础）及约41.55%（部分摊薄基础） [12] - 最终交割后，Kings Chapel拥有或控制48,842,922股普通股、1,127,819份购股权证及675万美元本金可转换债券（可转换为3,857,142股普通股），占已发行普通股约40.51%（非摊薄基础）及约42.88%（部分摊薄基础） [12] - Kings Chapel出于投资目的收购可转换债券，可能根据市场及其他条件增加或减少对公司证券的所有权或控制权 [13] - 早期预警报告副本将在公司SEDAR+档案下提交 [13] 公司概况 - CoTec致力于重新定义资源开采和回收的未来，专注于稀土磁体和战略材料，将突破性技术与战略资产整合，以解锁安全、可持续和低成本的供应链 [14] - 公司使命是加速能源转型，同时为运营所在国家加强战略矿产供应链，通过投资和部署颠覆性技术，提供资本高效、可扩展的解决方案，将边际资产、尾矿、废物流和回收产品转化为高价值关键矿物 [15] - 公司资产组合包括位于德克萨斯州的HyProMag USA磁体回收合资企业、魁北克铁尾矿再处理和复垦项目，以及由全球主要企业支持的下一代铜和铁解决方案，构建具有长期增长、快速现金流潜力和高进入壁垒的多元化组合 [16]