核心观点 - Grizzly Discoveries Inc 宣布完成此前于2026年9月15日公告的私募配售，通过发行1,000,000个单位、325,000个FT单位和4,866,668个CMFT单位，获得总收益359,875美元 [1] - 公司同时完成了2023年10月10日签订的Midway-Beaverdell选择权协议 [1] - 公司现已成为Midway-Beaverdell矿权100%所有者，该矿权覆盖不列颠哥伦比亚省Greenwood矿区761.25公顷（约1,881英亩） [7] 私募配售详情 - 每个单位定价0.05美元，包含一股普通股和一份普通股认购权证，权证持有人可按0.12美元购买额外普通股 [2] - 权证到期日为以下两者中较早者：a) 公司书面通知权证持有人普通股在TSX Venture Exchange的成交量加权平均交易价格连续10个交易日达到或超过0.18加元后30天；b) 发行日起24个月（2年） [2] - 每个FT单位定价0.055美元，包含一股普通股和半份权证，均依据加拿大所得税法作为流转股份发行 [2] - 每个CMFT单位定价0.06美元，包含一股普通股和半份权证，均依据加拿大所得税法作为流转股份发行 [2] - 此次配售面向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的合格认购人，以及公司自行决定的其他司法管辖区，依据适用证券法规的注册和招股说明书豁免进行 [3] - 配售现已关闭 [3] 资金用途 - 单位销售收益拟用于矿产勘探和一般营运资金 [4] - FT单位销售收益拟用于矿产勘探 [4] - CMFT单位销售收益拟用于专门针对关键矿产（依据加拿大所得税法定义）的矿产勘探 [4] 中介费用 - 就325,000个FT单位和4,866,668个CMFT单位的销售，公司向Canaccord Genuity Corp、Hampton Securities Limited、GloRes Securities Inc 和Jean-Pierre Colin先生支付了总计21,692美元的现金中介费 [5] - 公司向Canaccord Genuity Corp、Hampton Securities Limited和GloRes Securities Inc 发行了总计328,416份不可转让的中介权证（每份中介权证条款与单位中包含的权证相同），涉及325,000个FT单位和4,366,668个CMFT单位的销售 [5] 股本与交易限制 - 配售完成后，公司已发行和流通的普通股为240,313,037股 [6] - 普通股及权证和中介权证行权时发行的任何普通股，自发行日起有四个月交易限制，于2027年2月17日到期 [6] - 配售尚待TSX Venture Exchange最终接受 [6] Midway-Beaverdell选择权完成 - 2026年10月13日，公司向不列颠哥伦比亚省Peachland的Daniel Hurd先生支付了5,000美元并发行了100,000股公司普通股，以完成2023年10月10日签订的Midway-Beaverdell选择权协议 [7] - Hurd先生保留1%的NSR特许权使用费以及任何可采石岩石的权利 [7] 公司概况 - Grizzly是一家多元化加拿大矿产勘探公司，主要在TSX Venture Exchange上市，专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约180,000英亩）的贵金属和基本金属矿产 [8] - 公司由经验丰富的初级资源行业管理团队运营，该团队在将勘探项目从早期勘探阶段推进至可行性阶段方面拥有良好记录 [8]