苹果公司季度业绩与内存成本影响 - 苹果首席执行官John Ternus主持首次财报电话会议，第四财季营收增长12%至1145亿美元，为苹果史上最佳九月季度 [4] - iPhone销售额增长17%，Mac销售额增长24%，尽管供应紧张 [4] - 苹果预计十二月季度营收增长7%至10%，将创公司史上最大季度，但毛利率中值可能从47.9%环比降至45.5% [6] - 苹果已“不情愿地”上调iPhone、Mac和iPad价格，Ternus称内存定价“前所未有”并预计将持续上涨至十二月之后 [6] - 新款iPhone Duo供应短缺，管理层无法确定何时改善，行业性短缺仅改变苹果销售时机并挤压近期利润率，而非长期前景 [6] 中期选举与市场表现的历史规律 - 过去38次中期选举中有32次在选举后12个月标普500上涨，含股息总回报平均14%，而任意12个月期间平均为11% [5] - 总统所属党派失去席位数量或执政党派与次年回报无密切关联，分裂政府平均回报16%，统一政府12%，但样本较小 [6] - 中期选举后一个月标普500平均仅涨0.5%，仅55%时间上涨，六个月平均涨幅10% [6] - 2026年面临AI支出担忧、高估值和可能的美联储加息，企业盈利比选举结果更重要 [6][7] Palantir、BBB Foods与Vertex Pharmaceuticals财报反应 - Palantir营收和盈利超预期并上调指引，但盘后跌3%，总合同价值预订额仅同比增长6%至29亿美元，远低于第二季度的49%，放缓主要来自美国商业合同 [11] - BBB Foods扭亏为盈，盘前涨超6%，净利润23.3百万比索，去年同期亏损14.2亿比索，同店销售增长20.5%，自2025年7月推荐以来跑赢标普500达90% [11] - Vertex Pharmaceuticals盘前涨0.5%，营收增长12%至34亿美元，管理层将全年指引中值上调至132亿美元，GAAP利润因约5亿美元Crinetics相关成本而下降 [11] AMD、Toast与Datadog即将发布的财报 - AMD盘后发布财报，管理层指引营收约130亿美元，同比增长约41%，已连续15个季度营收超预期，第四季度展望可能更重要 [11] - Toast盘后发布财报，上季度年化经常性收入增长25%至24亿美元，FTC和八个州上周就隐藏费用和难以取消的订阅起诉Toast，公司否认指控 [11] - Datadog盘前发布财报，上季度最大客户签下九位数续约但削减使用量，管理层称削减已纳入指引，关键考验是其余业务增长能否抵消影响 [11] Salesforce业务发展与AI战略 - Salesforce过去十年营收增长约400%，四次推荐均上涨，2009年1月推荐累计涨幅3288%，跑赢市场2131个百分点 [9][10] - 收购Braze填补Salesforce营销解决方案空白，其实时B2C客户互动平台覆盖移动、网站、邮件和消息，代表交叉销售和追加销售机会 [12] - Agentforce年度经常性收入同比增长240%至15亿美元，AI战略正在见效 [12]