美国中期选举对行业与公司的影响 - 预测市场与民调显示民主党表现较好，可能控制众议院，也有较大概率控制参议院 [4] - 若民主党掌控国会，总统特朗普在任期末两年推动的任何举措将面临较大阻力，国会发起的举措也可能遭总统否决，未来两年将持续博弈 [5] - 民主党控制两院将对支出及多个行业产生影响；若共和党保住一院或维持权力，则延续过去两年对并购宽松、支持数据中心、推动AI置于经济前沿的政策方向 [16][15] Palantir (PLTR) - 整体业绩好于预期，未受AI负面影响反而受益于AI [7] - 美国商业订单出现小幅放缓，可能是股价承压的原因 [6] - 投资者当前对Palantir反应并不积极 [7] Apple (AAPL) - iPhone销售强于预期，Mac销售非常强劲 [7] - 市场担忧利润率，尤其涉及内存成本及苹果转嫁成本的能力，导致股价小幅下跌 [7] - 科技公司因在标普500和经济中占比更大而获得更多关注，华尔街并非不对沃尔玛等公司施压，只是时机问题；沃尔玛目前市盈率约45倍，若业绩不及预期同样会遭惩罚 [9][8] AMD - 鉴于股价年内涨幅，关键看点在于数据中心增长必须加速 [11] - PC领域不能出现任何闪失，英特尔上周的情况导致其股价大幅下挫 [12] - 业绩指引必须非常强劲，否则可能重蹈其他科技股覆辙 [13] Shopify (SHOP) - 财报公布后股价大幅下跌，市场存在对AI代理的担忧 [13] Pfizer (PFE) - 未来几年有大量药物专利到期，市场担忧其能否重振 [14] - 未像礼来和诺和诺德那样布局GLP-1领域，拖累市场情绪 [14] 其他财报关注公司 - 盘后财报公司包括Arista Networks、Super Micro Computer、Skyworks（苹果重要供应商）等 [14] - 当日财报公司涵盖AMD、Shopify、Pfizer、Marathon Petroleum、Ferrari、Teva Pharmaceutical、Yum Brands、Prudential、Cisco、Archer Daniels等多个行业 [11]