美国中期选举对行业与公司的影响 - 预测市场与民调显示民主党表现较好，大概率控制众议院，也有较大概率控制参议院 [4] - 若民主党掌控国会，特朗普任期最后两年想推行的政策将遭遇较大阻力，未来两年可能持续出现政治博弈 [5] - 若共和党保住一院或继续执政，则延续过去两年对并购宽松、支持数据中心、推动AI置于经济前沿的政策方向 [16] - 选举结果将对多个行业的支出产生影响 [15] Palantir (PLTR) 财报表现 - 整体业绩好于预期，未受AI负面影响，反而从中受益 [7] - 美国商业订单出现小幅放缓，可能是股价承压的原因 [6] - 投资者当前对Palantir反应并不积极 [7] Apple (AAPL) 财报表现 - iPhone销售强于预期，Mac销售非常强劲 [7] - 市场担忧利润率，尤其是内存成本以及Apple能否转嫁成本 [7] - 股价因此小幅下跌 [8] - 科技公司因在标普500和经济中占比更大而获得更多关注，华尔街并非不对沃尔玛等公司施压，只是时间问题 [9] - 沃尔玛当前市盈率约45倍，若业绩不及预期，投资者同样会惩罚其股价 [9] AMD 业绩关注点 - 鉴于股价表现和年内涨幅，数据中心增长必须加速 [11] - PC领域不能出现任何闪失，英特尔上周的情况导致其股价大幅下挫 [12] - 业绩指引必须非常强劲，否则可能重蹈其他科技股覆辙 [13] Shopify (SHOP) 业绩关注点 - 财报公布后股价大幅下跌 [13] - 市场对AI代理存在担忧 [13] Pfizer (PFE) 业绩关注点 - 未来几年有大量药物专利到期，市场担忧其能否重振增长 [14] - 在GLP-1领域布局不及礼来和诺和诺德，拖累市场情绪 [14] 其他即将发布财报的公司 - Arista Networks、Super Micro Computer、Skyworks（Apple重要供应商）等将在盘后公布业绩 [14]