市场整体表现 - 美股整体走高，纳斯达克指数上涨约1%，标普500指数涨幅约为前者一半 [1] - 两大指数此前均经历连续三个交易日下跌，主要由于AI相关个股遭抛售 [1] - 周二投资者重新转向半导体、电力、电气设备及液冷供应商等板块 [1] 行业轮动与个股动态 - Eaton发布强劲季度业绩并上调全年展望，带动电力及电气设备板块走强 [1] - 苹果股价下跌约2%，因内存芯片成本上升导致毛利率展望令人失望，内存芯片由美光科技制造 [1] - 苹果股价上周四刚创收盘新高，近期表现优于超大规模云厂商亚马逊、Meta、微软和Alphabet [1] - 随着苹果股价下跌，上述超大规模云厂商股价出现反弹 [1] - 苹果股价已从周二盘中低点收窄跌幅近4% [1] - 芯片股及其他AI概念股反弹，推动资金从债券市场流出 [1] 宏观经济与利率 - 周二美国国债收益率上升，尽管油价小幅下跌 [1] - 近期趋势为AI股票遭抛售时债券价格因避险需求上涨，当前芯片股反弹则出现反向走势，债券价格下跌、收益率上升 [1] - 收益率上升部分反映经济数据好于预期，包括JOLTS职位空缺与劳动力流动调查、工厂订单及耐用品订单均超出预期 [1] - 本周最重要的经济数据为周五公布的非农就业报告 [1] 政治与政策事件 - 选举日到来，关注焦点并非众议院和参议院控制权归属 [1] - 自8月以来持续关注中期选举前政界人士反数据中心言论升温的问题，需观察投票结束后相关立场是否缓和 [1] - 若无负面消息，中期选举可能成为AI交易的出清事件，但数据中心建设融资方式仍存疑问 [1] - 公司因等待选举后中东局势是否大幅升级，一直暂未大规模动用投资组合中的大量现金仓位 [1] 财报日程 - 盘后公布财报的公司包括：AMD、超微电脑、安进、Arista Networks、Booking Holdings、Block [1] - 周三开盘前，半导体行业材料供应商Qnity Electronics将公布季度业绩 [1] - 其他周三公布财报的公司包括：CVS Health、Cencora、Uber、诺和诺德、卡夫亨氏、麦当劳、史丹利百得 [1] - 数据方面将公布标普全球美国服务业PMI和ISM服务业指数 [1]