宏观政策与产业导向 - 国家发展改革委提出“十五五”时期坚持适度超前、不过度超前，稳交通投资、稳经济大盘，保优促新支持战略意义重大及需求迫切效益良好的项目加快落地，压劣防虚压减效益不高、利用率低、同质化重复建设的项目 [1] - 国家发展改革委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业“一行一策”开展节能降碳改造，持续提升能效水平 [1] AI与智能体产业生态 - 中国网络社会组织联合会组织智能体产业生态主体共同制定并发布《智能体发展自律公约》，围绕健全信任体系、建设互联基础设施、提升互操作能力、提升安全防护能力、健全治理机制、保护用户权益、赋能千行百业、推动技术普惠共享等提出8条自律措施 [2] - 中国信通院、华为、阿里、腾讯、小米等20家单位联合发布《智能体发展自律公约》，提出共建可互联基础设施，发展智能体注册与解析、能力描述与发现、意图理解与转换、网络路由与连接、资源调度与计量、协议兼容与互认等技术与标准，降低智能体跨域发现连接成本 [2] - AI应用进入产品创新与商业化加速阶段，Agent正推动办公、营销及企业工作流重构，视频生成技术进步带动内容生产效率提升与新形态扩张，AI影视、漫剧、互动娱乐等应用有望加快落地 [7] - AI智能体生态扩容，国产算力、模型算法、数据治理与数据产业链、智能体应用或将涌现丰富机遇 [7] 储能与人形机器人行业 - 全球储能需求快速增长背景下，中国企业需真正理解各地电力需求、市场机制与运营条件，以适配技术方案和可持续服务降低项目全生命周期成本，具有全球渠道与品牌价值的储能龙头有望优先享受需求红利 [7] - 宇树科技创始人王兴兴在乌镇峰会互联网企业家论坛表示，随着物理AI模型实现自进化，机器人有望提高数据利用效率、加快技术迭代，并给出相对乐观判断：2027年很大概率成为机器人行业或机器人模型发展的一个临界点 [7] 通信与智能驾驶产业链 - 第九届进博会集中展示6G、绿色智算、无人驾驶等前沿技术，高通6G终端原型机全球首展，SpaceX选用高通平台建设星链移动5G网络，通信设备、卫星互联网及智能驾驶产业链迎来催化 [7] 资本市场政策与流动性 - 央行加力实施股票回购增持再贷款政策，将再贷款利率下调0.25个百分点至1%，支持对象为21家全国性银行和5家系统重要性城商行，支持比例100%、期限1年，工行、中信等多家银行加大与上市公司对接力度推动贷款落地，预计贷款利率将跟随央行同步下调 [4] - 监管对投行进行“非正式”窗口指导、暂停IPO的传闻持续发酵，部分券商接收到放慢甚至暂停IPO进程的安排，但大概率是收紧而非“一刀切”，适度放缓新股供给及发行节奏符合当前市场运行的客观需要 [4] - 央行公告2026年11月5日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2027年2月4日 [4] - 央行第三批证券、基金、保险公司互换便利操作落地，31家证券、基金公司参与投标，本批共有26家券商中标，其中9家披露了具体规模接近600亿元，本轮券商中标规模合计已突破600亿 [4] - 上交所和中证指数有限公司决定修订上证港股通指数编制方案，样本空间剔除上市不满1年的证券（除非总市值位于相应市场前10名或同公司内地市场证券上市已满1年），剔除过去一年日均成交金额不足500万港元的证券，剔除过去12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券（除非过去一年日均成交金额大于5000万港元） [5][6] 海外市场与公司动态 - 美国中期选举投票结束，初步统计显示民主党重新夺回国会参议院和众议院控制权，特朗普表示愿意接受中期选举结果并与民主党合作，但若法案过于“疯狂”将行使总统否决权 [3] - 美国三大股指全线收涨，道指涨3.03%报53356.12点，标普500指数涨1.58%报7688.62点，纳指涨1.44%报25736.51点，3M公司涨超9%，微软涨逾6%，万得美国科技七巨头指数涨2.63%，亚马逊涨超6%，苹果涨逾5%，纳斯达克中国金龙指数涨3.49% [6] - 存储板块希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌超7%，西部数据跌超6%，光通信方面迈威尔科技、Lumentum跌超7% [6] - 黄金期货涨3.34%报4072.20美元，白银期货涨5.17%报52.33美元，美油跌8.38%报88.04美元，布油跌8.68%报94.61美元 [6] - 麦当劳第三季度营收71.57亿美元同比仅增1%低于市场预期，调整后每股收益3.57美元同比增长11%高于预期，当季美国同店销售额下滑0.2%终结连续五个季度增长 [16] - 高通2026财年第四财季营收104.4亿美元略高于市场预期的101.4亿美元但同比下滑约7%，调整后每股收益2.17美元与预期持平同比降28%，手机芯片收入51.37亿美元同比大跌26%，汽车业务收入19.90亿美元同比增89%，下一财季营收指引104亿至112亿美元中值高于分析师预期 [17] - Arm 2027财年第二财季营收14.43亿美元同比增27%，调整后EPS 0.52美元均超预期，数据中心版税翻倍、授权收入增50%是主要驱动力，GAAP净利润1.30亿美元同比降45%，下季指引营收约15.4亿美元基本符合预期 [17] A股公司回购与增持 - 大族激光11月3日首次回购股份129.5万股占总股本0.13%，成交总金额6285.24万元，此前方案拟使用自有资金不低于2亿元且不超过3亿元回购 [8] - 三环集团拟使用自有资金或自筹资金回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过100元/股 [8] - 凯莱英拟回购资金总额不低于5亿元且不超过7亿元，回购价格不超过246元/股，用于员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40% [8] - 兴森科技收到董事长邱醒亚提议，拟回购资金总额不低于4亿元且不超过5亿元，用于股权激励或员工持股计划 [9] - 广钢气体董事长邓韬提议回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过董事会审议通过方案前30个交易日股票交易均价的150% [9][10] - 亨通光电拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过84.05元/股，控股股东亨通集团计划12个月内增持金额不低于4亿元且不超过6亿元 [10] - 精测电子收到董事长彭骞提议，拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 [10] - 水晶光电董事长李夏云提议回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150% [10] - 太辰光拟以6000万元—1亿元回购股份，回购价格不超过120元/股 [11] - 菲利华董事长商春利提议回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [11] A股公司分红与资本运作 - 步长制药2026年中期利润分配方案为10派4.8元（含税），合计派发现金红利4.98亿元，除权除息日及现金红利发放日均为11月5日 [12] - 宁波银行2026年中期利润分配方案为10派4元（含税），合计派发现金红利26.41亿元，除权除息日及现金红利发放日均为11月5日 [12] - 爱慕股份2026年中期利润分配方案为10派2.5元（含税），合计派发现金红利1.01亿元，除权除息日及现金红利发放日均为11月5日 [12] - 德明利审议通过2026年第二次中期利润分配预案，以总股本3.18亿股为基数每10股派发现金红利6元合计派现1.91亿元，控股股东李虎承诺延长一年不减持，自2026年7月27日起24个月内不以任何方式减持，截至公告披露日李虎持有公司股票1.11亿股占总股本比例35.01% [12] - ST美晨撤销其他风险警示申请获深交所审核同意，11月5日停牌1天，11月6日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称由“ST美晨”变更为“美晨科技”，日涨跌幅限制仍为20% [14] - 腾亚精工实际控制人之一致行动人南京倚峰、南京运航拟将合计持有的2075.38万股（占总股本10%）协议转让给马俊及芯景铄（上海）科技有限公司，转让价格11.57元/股，交易总金额2.4亿元，不会导致控股股东、实际控制人变更 [15] 公司重大合同与业务合作 - 杰瑞股份全资子公司的分公司杰瑞油气工程收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司发送的三份项目授标函，涉及Ruwais Diyab天然气田全面开发项目、Bab/North East Bab油田陆上设施建设项目及Bu Hasa油田陆上设施建设项目，总金额约26.967亿美元（约合人民币181.164亿元） [13] - 统一股份控股子公司统一石化与宁德时代签订《冷却液战略合作协议》，围绕冷却液全生命周期合作模式、可靠性要求、新能源汽车后市场业务及质量共建等方面展开合作，协议有效期至2029年12月31日，尚不涉及具体采购数量及交易金额，预计对2026年度经营业绩不构成重大影响 [13] - 武汉天源与内蒙古银河电力安装工程有限公司、宁夏交通建设股份有限公司组成的联合体与灵武市华新综合能源服务有限公司签订《灵武市华新综合能源服务有限公司灵武市1000MW/4000MWh集中共享储能项目设备+安装一体化项目合同》，合同总金额36.4亿元 [15] - 国星宇航拟全球发售3012.1万股H股，发售价不超33.2港元，商业航天与卫星互联网赛道热度延续 [15] - 北京市市场监督管理局披露中国石油集团昆仑制造有限公司与宇树科技股份有限公司等经营者新设合营企业案，公示期为2026年11月4日至2026年11月13日 [15] 公司辟谣与产品动态 - 比亚迪辟谣地平线智驾方案切入天神之眼B，表示网传“比亚迪天神之眼C停产、天神之眼B/天神之眼C将更换智驾方案”为不实信息，公司始终坚持全栈自研，相关智驾软件持续迭代更新中 [16] - 苹果智能随最新iOS开发者测试版在中国大陆开放测试，符合条件的iPhone用户可在Siri、写作工具和视觉智能中调用阿里巴巴旗下千问的文本与图像理解、内容生成等能力 [16]