美股大盘与AI监管冲击 - 民主党在中期选举中拿下国会两院，市场担忧新立法多数将收紧对AI相关支出和数据中心建设的监管，政治冲击波在股市延迟引爆 [1] - 道琼斯指数跌1833.06点跌幅3.44%报51523.06点，标普500指数跌334.89点跌幅4.36%报7353.73点，纳斯达克综合指数跌1421.52点跌幅5.52%报24315.00点 [1] - 纳指单日蒸发逾2万亿美元，高盛交易台电话被投资者咨询淹没但难觅实际接盘买家，长线投资机构再度陷入观望冻结状态 [5] - 对冲基金正在卖出前一个交易日刚买入的人工智能超大规模云厂商股票，散户已连续第二日出现显著净卖出失衡 [5] - 恐慌指数VIX飙升70%至4月初以来最高水平 [2] 半导体与AI硬件产业链 - 费城半导体指数单日暴跌12%创2020年以来最大跌幅 [2] - 英伟达单日跌幅达9%年内涨幅悉数回吐，AMD跌超17% [2] - 存储股遭血洗，闪迪暴跌22%，西部数据、美光科技跌超17% [2] - 台积电跌近11%，阿斯麦跌超9% [2] - Lumentum、Credo Technology跌近18%，迈威尔科技跌超16% [2] - 新云相关个股CoreWeave再跌10% [2] 欧股与亚太股市 - 德国DAX30指数跌0.43%报26325.01点，英国富时100指数跌0.43%报10782.66点，法国CAC40指数涨0.34%报8205.37点，欧洲斯托克50指数跌0.29%报6247.85点，西班牙IBEX35指数涨0.59%报19486.00点，意大利富时MIB指数跌1.03%报50505.87点 [3] - 日经225指数跌1.79%，韩国KOSPI指数跌5.28%，印度BSE SENSEX涨2.60%，印尼综合指数涨2.25% [3] 外汇与加密货币 - 美元指数涨0.02%报101.58 [3] - 比特币跌超6%报7.53美元回吐前一日全部涨幅，以太坊跌近9%报2210.7美元 [3] 贵金属与大宗商品 - 现货黄金涨0.7%报4089.15美元/盎司，现货白银跌0.84%报51.7798美元/盎司 [4] - WTI 12月原油期货收涨2.72%报90.52美元/桶，布伦特1月原油期货收涨3.88%报98.29美元/桶 [4] - LME期铜收跌168美元报13844美元/吨，LME期铝收涨17美元报3064美元/吨，LME期锌收跌14美元报3793美元/吨，LME期铅收涨12美元报1894美元/吨，LME期镍收涨543美元报16322美元/吨，LME期锡收跌1516美元报45479美元/吨 [4] 美联储政策与美债 - 市场押注12月加息概率降至70%，克利夫兰联储主席Hammack主张转向限制性立场以及时将通胀拉回2%，倾向于通过更频繁的小幅调整实现 [6] - 里士满联储主席Barkin表示通胀太高且在高位盘踞，渐进加息是合理的 [6] - 10年期美债收益率下行约6个基点至4.83%，2年期收益率累计下行约17个基点，收益率曲线呈现典型牛市陡峭化走势 [7] - 美债市场将民主党横扫国会解读为财政约束信号，政治僵局可能制约减税和扩张支出立法议程从而压缩中期美债发行供给预期 [7] 个股消息 - IREN Q1营收2.28亿美元环比增长66%好于预期2.21亿美元，净亏损2.63亿美元较上季度6.84亿美元大幅收窄，调整后EBITDA为6600万美元环比大增247%利润率29%，每股亏损66美分 [8] - IREN AI云收入达2.00亿美元环比增长182%，其中AI云服务收入1.35亿美元、AI云租赁收入6500万美元，AI云分部毛利率达86%，运营IT容量环比增长127%从41兆瓦增至93兆瓦 [8] - 爱彼迎Q3营收48.7亿美元同比增长19%创三年多最快增速超预期47.5亿美元，总预订额277亿美元同比增长21%，间夜与席位预订量1.55亿同比增长16%，净利润18.9亿美元同比增长38%净利率39%，每股收益3.16美元好于预期2.85美元 [9] - 爱彼迎本季度回购7亿美元A类股并宣布新增最高120亿美元回购授权，叠加此前剩余27亿美元授权总弹药近150亿美元 [9] - Cloudflare Q3调整后EPS为0.38美元超预期0.35美元，调整后运营利润1.371亿美元超预期1.301亿美元，营收7.825亿美元超预期7.416亿美元，预计全年营收29.6亿美元左右原本预计28.6亿-28.7亿美元，预计四季度营收8.45亿-8.46亿美元超预期7.99亿美元 [10] - SpaceX债务违约保险成本CDS升至历史最高水平，CoreWeave其中一只债券收益率飙升至超过17%的历史新高，市场警告民主党横扫胜利可能强化对马斯克行为的审查并阻碍SpaceX与特斯拉预计中的合并 [10] - 谷歌将投资170亿美元在怀俄明州建设首个数据中心，与Tallgrass Energy、Black Hills Energy、American Electric Power及Related Digital签署约束性协议，项目包含702兆瓦燃料电池开发项目配备碳捕集与封存 [11]