文章核心观点 - AI云服务类股票集体上涨，与为其提供大部分硬件的芯片制造商英伟达走势相反，AI股票在中期中选后抛售后重新吸引买家 [3][4] - Cloudflare因第三季度财报超预期而大涨11%至297.22美元，Nebius在自身季报前上涨9%至140.70美元，CoreWeave与Wayve签署多年云计算协议后上涨6%至49.18美元，而英伟达下跌5%至177.40美元 [3][4] Cloudflare业绩与市场表现 - Cloudflare于11月5日盘后公布2026年第三季度业绩，营收同比增长39.2%至7.8251亿美元，超过7.383亿美元的共识预期 [5] - 调整后每股收益为0.38美元，超过0.3434美元的预期 [5] - CEO Matthew Prince称这是"Cloudflare有史以来最好的季度"，并归功于"近四年来最快的营收增长，同时盈利能力扩大" [6] - 管理层将2026年全年营收展望上调至29.63亿至29.64亿美元，并指引2026年第四季度营收为8.45亿至8.46亿美元 [6] - 多头可关注营收加速、17.5%的调整后营业利润率以及上调的全年展望；另一方面，报告的毛利率从74%降至71.2%，且有44亿美元可转换票据尚未偿还 [12] - Cloudflare运营全球边缘网络，以订阅方式向数百万组织销售安全、网络和开发者工具，Prince在电话会上将其定位为"首个代理式云"，开发者在其Workers平台上构建AI代理 [10] Nebius业绩预期与市场表现 - Nebius在11月12日开盘前发布2026年第三季度报告前上涨，分析师预计营收为9.05亿至9.07亿美元，意味着同比增长超过500%，调整后每股亏损为0.69至1.11美元 [7] - 期权定价暗示财报后波动幅度为17%或以上，投资者可能关注Nebius的产能指引、2027年运行率预测和基础设施支出 [7] - Nebius和CoreWeave向AI实验室、超大规模云厂商和企业出租GPU算力，两者均从英伟达购买芯片 [11] - Nebius披露剩余履约义务为375亿美元 [11] CoreWeave交易与市场表现 - CoreWeave与英国自动驾驶初创公司Wayve签署多年云计算协议，Wayve将使用CoreWeave基于英伟达Blackwell的基础设施来训练和测试其驾驶模型 [8] - Wayve已在使用CoreWeave于2025年收购的Weights & Biases，交易财务条款未披露，CoreWeave的季度财报也即将发布 [8] - CoreWeave截至6月30日报告的营收积压约为1040亿美元 [11] 其他AI云与相关股票表现 - 甲骨文股价为119.16美元，上涨3%，涨幅小于新云类股票；IREN股价为21.98美元，上涨2%，同样落后于Nebius和CoreWeave [9] - 甲骨文将AI云与企业软件业务相结合，IREN拥有其从加密挖矿转型背后的土地、电力和数据中心 [11] - 英伟达的下跌与云类股票走势不同轨，雅虎财经11月9日报道英伟达正在调查CEO黄仁勋与一名疑似中国间谍的关系 [9]