文章核心观点 - AI基础设施相关概念股集体上涨，CoreWeave强劲业绩及上调指引暂时缓解市场对AI基础设施需求放缓的担忧 [1] - Anthropic IPO路演获强劲认购，发行价与估值可能上调，募资规模有望突破千亿美元 [1] 市场表现 - 存储、光通信、AI芯片、云厂商等AI基础设施概念集体上涨 [1] - AXT Inc涨超13%，NEBIUS、CoreWeave涨超12%，Lumentum涨超9%，闪迪涨近9% [1] - SK海力士、Coherent、应用光电涨超7%，美光科技、迈威尔科技涨超6% [1] - 甲骨文、博通、康宁、西部数据涨超5%，英伟达、AMD涨超3% [1] CoreWeave业绩与指引 - 第三季度业绩表现强劲并上调全年指引 [1] - 期内营收同比增长约168%至36.61亿美元，高于分析师预期的35.6亿美元 [1] - 业务增长获多种融资渠道支持，包括以客户合同为基础的融资，以及约90亿美元的客户预付款和保证金 [1] - 收入指引区间上调至130亿至133亿美元之间 [1] - 调整后运营利润指引区间提升至12.75亿至13.75亿美元 [1] Anthropic IPO - IPO路演获得强劲认购意向 [1] - 高盛和摩根士丹利牵头的承销团队正考虑将发行价上调至每股78美元以上 [1] - 目标估值可能升至1.5万亿美元或更高 [1] - 此次IPO募集的资金总额有望突破1000亿美元 [1]