文章核心观点 - OSB GROUP PLC 公布其两笔固定利率重置票据要约收购的最终结果，要约期已于2026年11月12日伦敦时间下午4时届满，公司决定全额接纳两笔票据的有效投标，不作按比例缩放 [3][5][7] - 最终接纳金额为6.34434亿英镑，其中2028年票据接纳2.79585亿英镑、2030年票据接纳3.54849亿英镑 [6][10] - 两笔票据的购买价格分别为本金的103.369%和106.083%，结算日预计为2026年11月16日，并附带应计利息支付 [8][11] 要约背景与标的 - 要约针对公司两笔未偿票据：2028年9月7日到期的3亿英镑固定利率重置票据（ISIN: XS2642668821）和2030年1月16日到期的4亿英镑固定利率重置票据（ISIN: XS2747270986） [3] - 要约于2026年11月5日公告，条款载于同日编制的要约收购备忘录 [4] - 要约期届满时间为2026年11月12日伦敦时间下午4时 [5] 投标与接纳情况 - 截至届满期限，公司收到2028年票据有效投标本金总额2.79585亿英镑，2030年票据有效投标本金总额3.54849亿英镑 [5] - 公司确认最终接纳金额为6.34434亿英镑，在两笔票据间分配 [6] - 2028年票据有效投标获全额接纳，无按比例缩放；2030年票据有效投标同样获全额接纳，无按比例缩放 [7] - 两笔票据的缩放因子均为“不适用” [10] 定价结果 - 2028年票据：系列接纳金额2.79585亿英镑，基准证券利率4.364%，购买利差80个基点，购买收益率5.164%，购买价格103.369% [10] - 2030年票据：系列接纳金额3.54849亿英镑，基准证券利率4.787%，购买利差105个基点，购买收益率5.837%，购买价格106.083% [10] - 定价于2026年11月13日伦敦时间上午11时左右进行，购买价格基于2026年11月16日的结算日计算，并连同应计利息支付 [8] 结算后剩余未偿金额 - 要约结算后，2028年票据剩余未偿本金总额为2041.5万英镑 [11] - 要约结算后，2030年票据剩余未偿本金总额为4515.1万英镑 [11] - 结算日预计为2026年11月16日 [11] 交易参与方 - 交易管理人包括Jefferies International Limited和Morgan Stanley & Co. International plc，要约代理为Kroll Issuer Services Limited [12] - 公告由集团总法律顾问兼公司秘书Jason Elphick代表公司发布，涉及英国市场滥用条例第7条下的内幕信息 [14]