行业定义 - 咖啡豆是咖啡树的果实种子，通过烘焙后可制成咖啡。咖啡豆由外果皮、果肉、黏液、羊皮纸、银膜以及内部的种子组成。根据品种和种植地区的差异，咖啡豆可分为阿拉比卡和罗布斯塔两大类。阿拉比卡豆占全球市场的大部分，以较低的咖啡因含量和优雅风味著称，而罗布斯塔豆含量较高，口感偏苦。咖啡豆是全球重要的农产品，广泛用于国际期货市场，价格受气候、地缘政治、宗教习俗等因素影响。咖啡豆行业则是围绕咖啡豆种植、挑选、加工、销售的全球性产业 [4] 行业分类 - 根据树种的不同，咖啡豆行业可以分为阿拉比卡豆、罗布斯塔豆和利比里亚豆三大类。阿拉比卡豆占全球咖啡市场的60-70%，种植于高海拔地区，咖啡因含量较低，口感柔和，具有较高的酸度和复杂的风味，广受高端市场青睐。罗布斯塔豆种植于低海拔地区，抗病性强，产量高，咖啡因含量较高，味道浓烈且苦涩，通常用于制作速溶咖啡或混合咖啡。利比里亚豆原产于西非，种植历史短、种植面积和产量相对较小，占全球咖啡豆市场的比例不足5%，风味独特且强烈，并带有水果和木质的香气 [8][9] 行业特征 - 咖啡豆行业的特征包括：规模化种植向精品化方向过渡、种植区域集中、销售模式日趋创新、消费需求持续增长等。中国咖啡豆种植正经历从规模化向精品化的转型，云南精品咖啡的生产逐渐崭露头角，精品率上升至14.4%。云南省的咖啡种植面积已达到130万亩，年产量为11.3万吨，占全国咖啡种植总量的98%以上，成为中国咖啡产业的主导地区。中国咖啡销售模式正日趋创新，电商和庄园模式成为重要驱动力。下游品牌咖啡店的扩展极大推动了中国咖啡豆市场的持续增长，中国人均咖啡饮用量已达到16.74杯，连锁咖啡门店数量已达到52,308家 [10][11][12][13] 发展历程 - 中国咖啡行业的发展历程可以分为三个阶段：萌芽期（1892-1950年）、启动期（1950-1980年）和高速发展期（1980年至今）。萌芽期，咖啡首次引入中国并开始种植，主要在海南、云南、福建等地进行试种，规模较小，主要为市场探索和技术积累阶段。启动期，云南咖啡进入大面积种植阶段，60年代云南"滇江1号"咖啡进入伦敦市场，标志着中国咖啡种植走向规模化。高速发展期，1988年起，中国政府推动咖啡种植项目，并通过国际合作和政策支持，逐步实现从本土市场向国际市场扩展，云南咖啡成为全球知名产区 [15][16][17] 产业链分析 - 咖啡豆行业产业链上游为咖啡豆生产环节，即生产咖啡生豆；产业链中游为咖啡豆加工环节，即对咖啡生豆进行初加工、深加工；产业链下游为销售环节，即向品牌咖啡店与消费者销售咖啡豆。云南咖啡种植业依托优越自然条件，成为全国咖啡产业核心，产量占全国绝大部分，并在精品市场获得认可。咖啡产业链逐步完善，涵盖从种植、加工到销售的全流程。咖啡豆的加工主要分为三种方法：水洗法、自然处理法和蜂蜜处理法，各具特色，并影响着咖啡的酸度、甜度及整体风味。咖啡豆的销售渠道目前仍以咖啡店为主，但"电商"和"庄园+"模式逐渐崭露头角 [21][22][23][24][25] 行业规模 - 2018年—2023年，咖啡豆行业市场规模由23.85亿人民币元增长至45.15亿人民币元，期间年复合增长率为13.61%。预计2024年—2028年，咖啡豆行业市场规模由54.37亿人民币元增长至102.05亿人民币元，期间年复合增长率为17.05%。全球咖啡供过于求及价格走低导致云南咖啡种植面积和产量下降，农户收益减少，生产积极性下降，咖啡行业规模受到影响。全球咖啡减产与需求增长推动云南咖啡豆价格上涨，农户收益提升，种植积极性恢复，产业链逐步扩展。消费者需求推动中国咖啡行业快速发展，带动上游咖啡豆行业发展。"庄园+文旅"模式推动咖啡种植与旅游业融合，提升经济效益，促进产业链延伸和多产业融合，助力咖啡产业发展 [29][30][31][32][33] 政策梳理 - 政策内容包括推广优良品种，提高单产；建立优质咖啡种植园和精品咖啡脱壳加工厂；研发咖啡深加工新产品，建立咖啡交易中心，做强咖啡品牌。政策性质为指导性政策。政策内容包括积极推进规模化建设，新增咖啡种植面积1.5万亩、总面积达到3万亩以上；积极推进品牌化建设，整合打造区域公用品牌，新增"两品一标"农产品20个以上。政策性质为指导性政策。政策内容包括提升设施化水平，重点推广生态环保设备，推动咖啡产业绿色发展，并将精品咖啡豆比重提升至20%以上；推进有机化发展，建设有机农业示范基地，形成示范效应。政策性质为指导性政策。政策内容包括支持高原特色农业发展，对咖啡园绿色、有机种植分别按照100元/亩、200元/亩的标准给予一次性补助。政策性质为鼓励性政策。政策内容包括鼓励橡胶、油棕、剑麻、咖啡种植，鼓励茶饮料、咖啡饮料等的开发、生产；云南省鼓励咖啡、茶叶、油茶、油桐的种植、开发培育、销售、深加工及新品种的育种和推广。政策性质为鼓励性政策 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 竞争格局 - 云南咖啡行业企业多且规模小，市场高度分散，缺乏龙头企业，竞争激烈。全球咖啡豆价格下跌导致咖农收益减少，生产积极性下降，种植户规模缩小，部分咖农退出行业。咖啡豆行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有保山中咖、普洱金树、保山比顿等；第二梯队公司为普洱爱伲、保山高老庄等；第三梯队有保山金潞、保山喝客等。云南咖啡加工能力显著提升，产业链逐步完善，但市场集中度低，竞争激烈，龙头企业不足，品牌引导力有限。云南省咖啡豆市场正逐步实现赛道分化，向精品化方向过渡，展现出高质量生产和精细化发展的趋势 [49][50][51][52][53] 企业分析 - 保山比顿咖啡有限公司成立于2012年，注册资本600万人民币，企业总部位于保山市，行业为酒、饮料和精制茶制造业，法人代表为李贵仙，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，品牌名称为保山比顿咖啡有限公司，经营范围包括可可及焙炒咖啡产品生产；坚果、含油果、香料和饮料作物、水果的种植；咖啡馆，会议及展览服务等。普洱金树咖啡产业有限公司成立于2009年，注册资本660万人民币，企业总部位于普洱市，行业为农业，法人代表为李春梅，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，品牌名称为普洱金树咖啡产业有限公司，经营范围包括许可项目：饮料生产；食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品销售等。保山中咖食品有限公司成立于2013年，注册资本200万人民币，企业总部位于保山市，行业为酒、饮料和精制茶制造业，法人代表为杨竹，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，品牌名称为保山中咖食品有限公司，经营范围包括许可项目：农作物种子进出口；互联网直播技术服务；饮料生产；第二类增值电信业务等 [54][55][56]