有色金属 - 新质生产力引领下的转型升级 [12][15] - 应用于数字信息化的新材料,如AI芯片、光模块产业链上游金属软磁粉芯(铂科新材)、砷化锌和磷化锂衬底(云南错业) [17][20] - 新能源汽车领域的固态电池材料氧化铝(东方铝业、三祥新材)、受益于汽车轻量化的镁合金(宝武铁业) [17][20] - 数控机床刀具的硬质合金材料(中钨高新) [17][20] 化工 - 国民经济支柱性产业,转型升级持续推进 [23][26] - 石化化工行业大而不强,转型升级亟待深入推进 [24][27] - 产品高端化:延链加码新材料,创新驱动国产替代 [27][30] - 产业绿色化:培育绿色新质生产力,践行节能降碳 [28][31] 建材 - 紧跟改革步伐,加速建材转型发展 [34][37] - 绿色化:高能耗、高排放行业,绿色转型加速推进 [35][38] - 智能化:"数智"驱动全产业链升级变革 [36][39] - 高端化:加大新材料、新技术研发,培育行业新发展动能 [37][40] 建筑 - 上中下游拓展延伸产业链,积极探寻新能源前沿业务 [4][47] - 积极拓展下游地产业务 [46][49] - 向上游原材料领域外延 [48][51] - 发力中游高端装备制造产业 [49][52] - 探寻新能源前沿领域业务 [50][53] 公用事业 - 电改引领能源转型,估值修复与成长共振 [9][58] - 双碳目标导向下,电力行业绿色低碳转型的趋势较为确定 [9][58] - 火电将从基荷电源向调节性电源转变,可靠性价值和灵活性价值将逐步兑现 [9][58] - 绿电量增逻辑确定,板块长期成长属性明确 [9][58]