行业投资评级 - 报告未提供具体的行业投资评级 [2] 报告的核心观点 - 基于位置的服务（LBS）融合了物理时空与信息空间数据，通过整合互联网、物联网等技术，为多元用户提供时空大数据在线分析与协作服务。随着技术进步，定位精度提升，应用场景多样化，市场覆盖面广。LBS市场主要由大型科技公司主导，并得到政府政策支持，发展迅速。行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展。同时，数据安全与隐私保护成为挑战。LBS市场规模持续增长，原因包括终端产品渗透率提升、技术进步与新兴技术应用、国家政策支持等。未来，数字化转型和智能化升级将释放对卫星导航设备及时空数据的需求，推动LBS市场规模进一步扩大 [2] 行业定义 - 基于位置的服务（LBS）是一种复杂的网络系统，以位置为核心，融合了物理时空数据与信息空间中的位置语义。该系统整合了互联网、物联网、传感器网络、各类位置传感设备以及海量的时空数据。通过信息融合、数据分析与计算能力的协同，为公众用户、企业、教育机构、研究组织和政府部门等多元用户提供基于位置的时空大数据在线分析与协作服务，支持精细化管理与智能化决策 [3] 行业分类 - 基于位置的服务（LBS）可根据产业链环节进行分类，包括定位技术与传感器、位置数据处理与网络基础设施、基于位置的应用与服务 [5] - 全球导航卫星系统（GNSS）通过卫星星座提供全球范围内的精确定位和时间同步服务，涵盖美国的全球定位系统（GPS）、中国的北斗卫星导航系统（BeiDou）、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）、欧洲的伽利略（Galileo）等。传感网络与物联网设备利用各种智能传感器、移动传感器和视频监控网络等硬件设备进行位置信息的采集。位置信息通过IPv6等网络协议在虚拟空间中高效传输和处理，确保信息流动的实时性和可靠性。位置数据的处理与分析通过分布式计算和大数据分析，提供精准的基于位置的信息服务 [6] - 位置服务提供商接收移动用户的查询请求，基于该请求进行计算并生成相应的结果，然后通过网络将查询结果发送回移动用户。中国主要的位置服务提供商包括天地图、腾讯位置服务、高德地图和百度地图等。网络服务提供商是连接移动用户和位置服务提供商的通信载体，负责提供稳定的网络通信支持。中国主要的网络服务提供商包括中国移动、中国联通和中国电信等电信运营商。应用服务提供商（如滴滴出行、美团等）利用位置服务为用户提供基于位置的各类应用，如出行服务、外卖配送等 [7] 行业特征 - 基于位置的服务（LBS）行业呈现出技术驱动、生态整合、多场景融合的发展特征，具体包括：技术驱动，定位精度不断提升；应用场景多样化，市场覆盖面广，产业链协同发展；巨头主导，政策支持，发展速度快；行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展；行业发展需要应对数据安全与隐私保护的挑战等特点 [12] - 技术驱动，定位精度不断提升。位置服务网的关键技术涵盖了多个方面，包括全球泛在位置信息叠加协议、地理实体编码、位置编码网络映射、全球立体剖分位置编码、高精度位置网时空框架、位置感知的信息融合协同计算、协同计算服务平台以及行业示范应用。随着全球卫星导航系统（如GPS、北斗等）和无线通信技术的快速发展，室外高精度定位技术已经日趋成熟。通过伪距差分和卫星端轨道及钟差精化建模等方法，全球范围内的定位精度已经达到了米级、分米级甚至厘米级 [13][14] - 应用场景多样化，市场覆盖面广，产业链协同发展。随着全球位置服务网络的发展，LBS技术在多个应用场景中展现出多样化的功能，覆盖了广泛的市场。其示范应用涉及网络社交、居民时空行为分析、城市交通管理、灾害预警、城市生态环境监测和大气污染等六大领域。通过位置服务网络的时空大数据融合与协同计算服务平台，LBS技术实现了多源数据的动态跨云融合与在线分析 [15] - 巨头主导，政策支持，发展速度快。根据中国卫星导航定位协会于2024年发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。其中，产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元人民币，占总体产值的30.04%。位置服务（LBS）市场主要由大型科技公司主导，如百度地图、高德地图（阿里巴巴旗下）和腾讯地图等 [16] - 行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展。随着北斗卫星导航系统全球组网的完成，LBS在各领域的应用日益广泛和深入。交通运输、物流、应急救援、智慧城市、无人驾驶等行业不断涌现新的应用场景。根据中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，精准农业、智慧城市管理、自动驾驶和无人机控制等新兴领域在推动市场细分的同时，也为企业的创新应用提供了机遇 [18] 发展历程 - 中国的基于位置服务（LBS）行业经历了从基础设施建设、移动互联网普及、生态系统整合到智能化应用的演进历程，逐步实现了从交通导航到智慧城市、社交网络、物流管理等多种场景的全面覆盖与深入应用。如今，LBS技术已广泛应用于智慧城市建设、共享出行服务、精准农业、社交媒体互动、物流供应链管理、应急救援等领域。通过与北斗卫星导航系统的深度融合，LBS显著提升了定位精度和服务效率，推动了行业的创新与多元化发展，助力各产业实现数字化转型和智能化升级 [20] - 萌芽期（19902004）：2001年，中国移动在其"移动梦网"品牌下首次提供位置服务；2003年，中国联通推出了"定位之星"业务。随后，中国电信和中国网通也在其PHS平台上启动了位置服务。2000年，北斗一号系统建成。在这一时期，中国的LBS行业主要处于基础设施建设和技术积累阶段，主要依赖GPS技术，应用领域集中在交通导航 [21] - 启动期（20042010）：2000年代中期，随着互联网的广泛普及，高德地图和百度地图等公司开始提供在线地图和位置服务，为企业和消费者提供基本的定位和导航功能。2008年，随着3G网络的商用化，移动互联网迅速发展，推动了LBS服务从PC端向移动端的转移 [22] - 高速发展期（20102015）：2010年代初期，随着智能手机的广泛普及和4G网络的高速发展，基于位置的服务（LBS）行业迅速崛起。高德地图和百度地图相继推出了移动端应用，极大提升了用户的导航和定位体验。与此同时，社交应用开始融合LBS技术，提供位置共享和个性化推荐功能 [23] - 高速发展期（20162024）：北斗导航系统的发展显著推动了基于位置的服务（LBS）在物流、农业、公共服务等领域的应用，提升了定位精度和自主可控性。以高德地图、百度地图、腾讯位置服务为代表的行业巨头，通过开放平台API整合第三方服务，拓展了LBS的应用场景，覆盖了消费者端（C端）、企业端（B端）和政府端（G端） [25] 产业链分析 - LBS位置服务行业的产业链可分为上游的基础设施供应商，中游的技术平台与服务提供商，以及下游的应用开发商与终端用户。上游环节包括为LBS提供基础支持的硬件、软件以及通信技术的供应商。中游环节涵盖位置服务平台的开发与运营、软件服务提供商、以及相关的数据处理和分析平台。下游环节包括基于位置服务技术开发具体应用的企业和面向终端用户的产品与服务提供商 [26] - 基础设施与技术提供商：核心竞争力在技术研发，国家重点支持。LBS产业链上游的定位技术供应商、地理信息系统（GIS）与地图数据提供商，以及传感器和硬件设备制造商，通过提供高精度定位技术、详实的地图数据和先进的硬件设备，支持了下游应用的开发和广泛普及，推动了整个产业的持续创新和发展 [28] - 技术平台与服务提供商：巨头主导，大数据赋能，行业细分发展。在LBS产业链的中游环节，LBS平台服务提供商、数据处理与分析服务商以及通信与云服务提供商协同合作，构建了强大的位置服务基础设施。中游环节主要负责位置服务平台的开发和运营，以及相关的数据处理与分析平台的建设 [29] - 应用开发商与终端用户：领域不断拓展深化，契合用户新需求，满足新痛点。下游环节主要由开发基于位置服务（LBS）技术的具体应用的企业，以及面向终端用户提供产品和服务的供应商组成。应用开发商将LBS技术应用于共享出行、物流管理、精准农业、社交媒体和智能安防等各个行业领域，终端用户包括个人消费者和企业客户 [30] 行业规模 - 2018年—2023年，基于位置的服务（LBS）行业市场规模由1958.51亿人民币元增长至3716.86亿人民币元，期间年复合增长率13.67%。预计2024年—2028年，基于位置的服务（LBS）行业市场规模由4013.72亿人民币元增长至5459.04亿人民币元，期间年复合增长率7.99% [43] - 终端产品渗透率提升：根据中国卫星导航定位协会的研究分析，2022年中国卫星导航定位终端产品的总销量达到3.76亿台/套。其中，具备卫星导航定位功能的智能手机出货量为2.64亿部，车载导航设备销量超过1200万台，物联网设备、智能穿戴设备和高精度定位设备等各类定位终端设备累计销量超过1亿台/套 [44] - 技术进步与新兴技术应用：全球卫星导航系统（如GPS、北斗）与高精度定位技术的成熟，使LBS的定位精度提升至分米级甚至厘米级，从而推动了无人驾驶、智慧城市、精准农业等领域的应用落地 [45] - 国家政策支持：政府对LBS行业的重视是其市场规模扩大的重要推动力。在《"十四五"数字经济发展规划》及《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展》等政策中，明确提出加快卫星通信网络、物联网及智慧城市的建设 [46] 政策梳理 - "十四五"数字经济发展规划：文件强调建设信息网络基础设施，尤其是卫星通信和空间信息基础设施，推动卫星互联网和物联网在农业、工业、公共服务中的应用，提升物联设备的接入能力，支持位置服务 [56] - 关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知：文件强调通过城乡普惠和跨行业融合，推动新型信息基础设施协调发展。要求加快农村和边疆地区5G与光纤网络覆盖，提升乡村治理、农业生产、边境管理等场景的网络接入质量，为广泛区域提供精准位置信息服务 [59] 竞争格局 - 中国的LBS产业链呈现出头部企业主导、多层次融合的竞争格局，通过从基础设施建设到服务平台再到终端应用的纵向整合，推动了LBS在不同场景中的深度应用和创新发展 [74] - 基于位置的服务（LBS）行业呈现以下梯队情况：第一梯队有北斗导航，公司有百度、阿里巴巴、腾讯、华为等，包括中国移动、联通、电信三大电信巨头；第二梯队公司为联发科、四维图新、超图软件、大疆、美团、滴滴出行等；第三梯队有小红书、顺丰速运等 [75] - 技术进步与新兴技术应用：基于位置的服务（LBS）行业的竞争格局正因技术进步与新兴技术的广泛应用而发生深刻变革。全球卫星导航系统（如GPS、北斗）以及高精度定位技术的成熟，使LBS的定位精度显著提升至分米级甚至厘米级，推动了无人驾驶、智慧城市和精准农业等领域的发展 [79] - 政策支持与市场规范：政府高度重视LBS行业的发展，特别是在《"十四五"数字经济发展规划》和《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展》等政策中，明确提出加快卫星通信网络、物联网和智慧城市的建设 [80] - 需求变化与用户行为升级：基于位置的服务（LBS）行业的竞争格局正受到多重因素的影响，主要由需求变化和用户行为升级所驱动，尤其是在人口结构演变和智能化趋势深化的背景下 [81] - 平台生态和企业间协作：平台生态的构建与开放在LBS（位置服务）行业中发挥了至关重要的作用。通过开放API和SDK接口，行业领先企业如高德、百度、腾讯等，向外部开发者提供地图、导航、定位等服务，推动与电商、社交平台、物流等生态系统的深度融合 [82]