行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1] 核心观点 - 2024年10月全国二手车市场交易量171.15万辆，环比增长3.20%，同比增长6.37%，交易金额为1118.44亿元 [4] - 2024年1-10月二手车累计交易量1592.83万辆，同比增长5.48%，累计交易金额为10510.76亿元 [13] - 2024年10月新能源二手车共交易10.42万辆，环比增长3.7%，同比增长36.2% [45] - 2024年1-10月全国新能源二手车共交易89.40万辆，较2023年同期增长51.7% [46] 市场概况 - 2024年10月全国二手车市场交易量171.15万辆，环比增长3.20%，同比增长6.37% [4] - 2024年11月1日-11月24日二手车交易量140万辆，较10月同期增长1.6%，预计11月交易量将达到172万辆左右，同比增长4% [6] - 2024年10月基本型乘用车交易97.96万辆，环比增长3.42%，同比增长3.35%；SUV交易23.38万辆，环比增长3.51%，同比增长10.78%；MPV交易11万辆，环比增长3.12%，同比增长6.37% [7] - 2024年10月客车交易9.16万辆，环比增长2.73%，同比增长1.69%；载货车交易13.94万辆，环比增长2.59%，同比增长9.13% [7] 细分市场 - 2024年1-10月基本型乘用车累计交易919.82万辆，同比增长2.75%；SUV累计交易214.35万辆，同比增长10.32%；MPV累计交易101.18万辆，同比增长8.89%；交叉型乘用车累计交易38.33万辆，同比增长31.21% [24] - 2024年1-10月载货车累计交易128.26万辆，同比增长3.47%；客车累计交易88.47万辆，同比增长0.069% [25] 价格区间 - 2024年10月二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占34.4%，环比增长1.8个点；3-5万占21.1%，环比下降2.3个点；5-8万占13.9%，环比下降2个点；8-12万占14.3%，环比增长2.1个点；12-15万占5.7%，环比下降0.9个点；15-30万占8.1%，环比增长0.9个点；30万以上占2.5%，环比增长0.4个点 [23] 使用年限 - 2024年10月二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占49.50%，环比增长0.86%，较去年同期增长3.01%；使用年限在3年内车型占26.16%，环比增长1.17%，较去年同期下降2.38%；车龄在7-10年的车型占16.29%，环比下降1.13%，较去年同期下降1.87%；车龄10年以上的车型占比为8.05%，环比下降0.9%，较去年同期增长1.25% [35] 新能源市场 - 2024年10月新能源二手车交易中，MPV、SUV以及B级中型轿车的份额较上月有所增长，A00级和A0级小微车型本月下降较为明显 [48] - 2024年10月新能源二手车使用年限在2年以下的占34.7%，环比增长0.4%；使用年限在2-4年占37.3%，环比下降0.6%；使用年限在4-6年的占14.7%，环比下降0.4% [34] 跨区域流通 - 2024年10月二手车转籍率为29.62%，环比上月增长0.3%，同比去年同期增长1.5%；二手车转籍总量为50.69万辆，环比增长4.15%，较去年同期增长12.2% [59] - 2024年10月全国转籍比例排名前五的省份是北京、浙江、上海、山东、江苏 [71] 经销商调研 - 2024年11月份库存周期15天以内的企业占21.7%，较上月增长0.4%；库存周期在15-30天的企业占43.4%，较上月下降0.9%；库存周期30天以上的企业占34.8%，较上月增长0.4% [74] - 2024年11月份的平均库存周期是48天，较10月份减少了1天 [75] 行认证分析 - 2024年11月行认证共接收到上传车源数据66397台，较10月份增长约21%；符合行认证标准的车源数据58638台，符合团标的车源数据为39103台 [81] - 2024年11月符合行认证数据占据提交总数的比例约为88.3%，符合团标的数据比例为58.9%，整体数据质量较上月略差 [81]