行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1][2] 核心观点 - 2024年全球游戏用户达34亿，付费用户15亿，游戏市场收入超1800亿美元，中国市场收入3257亿元，远超传统文化业态 [3] - 电竞产业不仅带来经济效益，还具备社会效益，推动电子信息技术发展，探索人类社会结构新形式 [4] - 粤港澳大湾区电竞产业在2024年取得显著发展，多款游戏入选国际赛事，电竞俱乐部和设备制造商纷纷落户大湾区 [4] 发展背景 - 电竞赛事是全球最受关注的文化体育活动之一，2024年电竞世界杯总奖金6000万美元，吸引1500名职业运动员和238万观众 [10] - 中国电竞出海主要通过国产电竞游戏在海外举办重大赛事，2024年自主研发游戏海外销售收入达185亿美元 [11] - 2024年12月1日，中国首个电竞行业国家标准《电子竞技场馆运营服务规范》正式实施，标志着电竞进入规范化、专业化新阶段 [12][13][14][15] - 电竞及相关产业带动就业人口超1000万人，其中粤港澳大湾区电竞相关产业从业人口超200万人 [16] 新格局 - 粤港澳大湾区电竞游戏在全球电竞产业中占据重要地位，多款游戏如《王者荣耀》《和平精英》等入选国际赛事 [21][22][23] - 粤港澳大湾区电竞设施建设有所推进，但整体数量较少，大型赛事常需临时搭建场地，电竞俱乐部缺乏固定主场 [26][28][30] - 粤港澳大湾区电竞产业关注度呈上升趋势，2023年国内主流媒体关注度井喷，年轻研究群体关注度高 [32][33][34][35] 新现象 - 电竞游戏更加重视社交、体育、动漫、科幻等元素，MOBA类、FPS类、RPG类、RAC类电竞游戏影响力越来越大 [39] - 电竞赛事更加重视全民赛事，2024年粤港澳大湾区举办了多场城区赛、社区赛、职工赛等全民赛事 [40] - 电竞文旅产业趋势是建设电竞数娱社区、电竞博物馆、电竞文体旅综合体等新型空间，电竞文旅成为新方式 [42] 新特征 - 电竞上游产业链以头部企业引领为主，腾讯、网易、三七互娱等企业在电竞游戏领域占据主导地位 [46] - 电竞中游产业链以全民赛事为主，2024年粤港澳大湾区举办了多场区域性全民电竞赛事，但缺乏国际性顶级赛事 [47][48] - 电竞下游产业链以电竞设备为主，粤港澳大湾区电竞设备处于全国乃至全球领先地位，电竞手机、游戏电脑等产品丰富 [49][50] 新方向 - 电竞基础设施投资包括建设大型专业电竞中心和中型电竞馆，对标案例有杭州电竞中心和北京智慧电竞赛事中心 [53][54] - 电竞专用设备投资主要集中在游戏主机、游戏电脑及相关硬件领域，粤港澳大湾区亟需加大高端硬件产业投资 [58][61][62] - 电竞文旅项目投资包括建设电竞主题公园和电竞文化街区，对标案例有北京环球影城和上海超极合生汇 [64][65] 未来展望 - 建议在粤港澳大湾区打造电竞文化产业园，吸引电竞俱乐部、电竞游戏企业、电竞传媒企业等入驻 [69] - 建议建设电竞文旅主题园区和街区，将电竞内容融入商业街，打造新型电竞文旅主题乐园 [70] - 建议支持在公共文体设施中改建电竞馆，将电竞馆纳入公共文体设施范围 [70] - 建议将电竞活动纳入公共服务体系，支持老年人、残疾人等群体的特色功能电竞活动 [71] - 建议创建国际性电竞游戏主题展会，吸引全球电竞游戏企业参加，打造中外电竞游戏企业交流展示平台 [72] - 建议联合国际奥委会、沙特举办电竞奥运会，推动粤港澳大湾区电竞游戏入选电竞奥运会赛事项目 [72]